海外人形機器人即將落地，板塊的確定性有望上升。此前，市場看到較多零部件公司紛紛推出人形機器人產品，因此擔憂市場格局的不確定性，但我們認為隨着特斯拉V3 機器人的落地，技術路線和供應鏈有望在Q4 收斂，並為板塊注入確定性。特斯拉V3 機器人有望於Q4 落地。我們看到特斯拉Q2 財報電話會明確機器人進展節奏，馬斯克表示第三代人形機器人Optimus 原型將在3 個月內完成，並計劃在26年初開始生產，...
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