智通財經APP獲悉，芯片股集體回落，截至發稿，上海復旦(01385)跌6.03%，報33.64港元；華虹半導體(01347)跌5.07%，報49.46港元；中芯國際(00981)跌4.71%，報60.65港元；晶門半導體(02878)跌3.92%，報0.49港元。

消息面上，中芯國際宣佈，擬增發A股收購中芯北方49%少數股權，具體方案尚未確定。民生證券認為中芯國際收購中芯北方，或將顯著增厚上市公司歸母淨利潤。此外，此舉將滿足以大基金一期為代表的股東退出需求。大基金一期為佔比32%的單一公司大股東，大基金一期成立已經接近11年，24年已經過了回收期，目前處於「延展期」，有強烈的退出需求。同理，其他股東也有類似的需求。半導體晶圓製造項目擴產通過為子公司項目引入外部孖展，解決資金需求的方式較為常見。後期上市公司以發行股份加現金的方式完成收購，就完成了閉環。

此外，阿里單季AI+雲Capex達386億元，三年規劃3800億元建設AI基礎設施，帶動算力需求擴張。中銀國際指出，中美科技摩擦、英偉達供應鏈存在風險的情況下，阿里等國產雲廠商的旺盛需求可能將轉向國產算力，這對於國產算力景氣度是重要催化，IDC、算力租賃等產業鏈環節也有望受益。