大摩:升福耀玻璃(03606)目標價至59港元 上調收入淨利潤預測

智通財經
09/04

智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研報稱,將福耀玻璃(03606)2025至27年收入預測分別上調0.4%、2%及3%,以反映集團在海外的市場份額提升,以及國內市場平均售價上升。考慮到集團過去兩年已完成大部分產能擴張投資,該行將2025至27年的資本開支預測由60億元人民幣下調至35億元人民幣。綜合以上調整,目標價由51.5港元升至59港元,評級“與大市同步”。

同時,將2025及26年毛利率預測分別上調1.4及0.2個百分點,因集團次季毛利率表現穩健,以及規模效益持續顯現,並將2025年淨利潤及每股盈利預測上調8%,2026及2027年則上調2%。

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