AI硬件板塊早盤繼續回調，新能源板塊連續第二日強勢領升，億緯鋰能盤中漲超12%，股價創逾兩年半新高；天際股份封板，寧德時代盤中漲近5%。消息面上： ①鋰電旺季行情來臨，九月預排產向好，據產業鏈反饋Q3整體排產環比增長15%-20%，特別是儲能環節。 ②今年固態電池技術持續獲突破，億緯鋰能固態電池9.2號龍泉二號電池下線，年內龍泉四號預計下線；先導智能預計全固態設備新增訂單體量全年突破10億元。多家車企計劃於2027年左右開始搭載全固態電池。 財通證券認為隨着固態電池中試線的陸續落地以及鋰電擴產週期的重啓，設備企業基本面有望持續改善。 值得關注的產品： 「創業板+新能源」雙重貝塔：創業板新能源ETF華夏（159368）近5個交易日有3日獲資金淨申購，該產品跟蹤創新能源指數，同標的規模最大，權重股包括寧德時代（全球動力電池提供商）、匯川技術（自動化設備業務龍頭）、陽光電源（逆變器龍頭）、億緯鋰能、欣旺達（鋰電巨頭）、先導智能（固態電池龍頭）。 規模最大+新能源車全產業鏈覆蓋：新能源車ETF（515030），最新規模為49.53億元，居同類第一，權重股包括華友鈷業、天齊鋰業和贛鋒鋰業等上游資源龍頭、寧德時代、匯川技術、國軒高科等中游電池製造龍頭，以及比亞迪、長安汽車等整車龍頭。