本週觀點市場方面，上週通信（申萬）指數上漲12.38%，同期上證綜指上漲0.84%，深證成指上漲4.36%。BAT（百度、阿里、騰訊）2Q25 合計資本開支為615 億元，同比增長170%，環比增長13%，環比增速重回增長，其中阿里2Q25 資本開支386 億元，同比提升224%。我們認為，阿里Q2 資本開支投入超出市場預期，國內互聯網廠商資本開支增長已從Q2 起呈現拐點（市場此前預期需到Q3 ...
網頁鏈接本週觀點市場方面，上週通信（申萬）指數上漲12.38%，同期上證綜指上漲0.84%，深證成指上漲4.36%。BAT（百度、阿里、騰訊）2Q25 合計資本開支為615 億元，同比增長170%，環比增長13%，環比增速重回增長，其中阿里2Q25 資本開支386 億元，同比提升224%。我們認為，阿里Q2 資本開支投入超出市場預期，國內互聯網廠商資本開支增長已從Q2 起呈現拐點（市場此前預期需到Q3 ...
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