中信證券研報表示2025年第二季度AI需求強勁、國產替代加速電子行業整體穩健增長。需求角度AI相關需求火熱；國產替代角度國產算力放量在即設備公司受益前期訂單兌現後續期待先進邏輯/存儲擴產加速。綜合來看錶現相對亮眼的細分板塊有：算力相關PCB、國產算力芯片龍頭、果鏈龍頭、IoT龍頭、CIS龍頭、設備龍頭、運力芯片龍頭、模擬芯片龍頭等。
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