2025年中報披露結束，我們建議重視中報業績超預期公司所指引的產業發展方向及交易彈性。目前高景氣度板塊方向仍較爲明確，我們建議：(1)AI應用加速落地且創造收入，關注大廠超級APP AI化進度及CAPEX投入，同時關注垂直場景AI產品滲透率的提升;(2)繼續關注新遊帶動下高頻數據不斷修正的遊戲公司，同時前置關注後續重點遊戲的預期交易;(2)潮玩仍是新消費高熱方向，關注新IP和產品形態的孵化，及IP...
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