金色的特斯拉擎天柱按指令找可樂，Figure機器人會自己裝洗碗機...當硅谷大佬們突然集體"秀"出機器人新技能，一場萬億美元的行業顛覆正在加速到來。

今天，硅兔君特意邀請一位硅谷頂級VC，藉着他的視角，深入拆解這背後，兩家巨頭完全不同的戰略賭注。

Salesforce創始人Marc Benioff參觀特斯拉辦公室後，發佈了一段特斯拉最新一代人形機器人Optimus（擎天柱）的測試視頻。

視頻中，這個全新的金色擎天柱按指令在辦公室中"尋找可樂"，展示出令人驚訝的環境感知能力和動作協調性。你沒看錯，是"金色"！

與之前公開展示的銀灰色Optimus相比，這款疑似Optimus V3的機器人不僅外觀煥然一新，整體設計也更加精簡，關節、腰部、膝蓋構造均有明顯變化。

最引人注目的是它那雙極似人類的手。

這雙手的精細程度立即引發全網熱議，有人驚歎其仿生技術的進步，也有懷疑者質疑這是否只是裝飾性的"無功能假手"。

但從實際演示來看，這臺機器人展現出了謹慎的動作規劃能力，能夠爲自己預留空間後纔開始行動，這表明其空間感知與動作控制系統已相當成熟。

Benioff對此的評價一針見血："一個會找可樂的機器人不算什麼，但一個能替代20-50萬美元年薪工作的機器人，足以重塑整個經濟體系。。"

機器人領域正在經歷從"能做到什麼"到"能規模化做到什麼"的關鍵轉變，這恰恰是特斯拉的核心優勢所在。

馬斯克的底層邏輯，和他造車時一脈相承：硬件先行，成本爲王。

他堅信，只要能利用特斯拉在製造業、供應鏈、AI芯片和電池上的巨大優勢，以最快的速度，把一個“身體”做得足夠便宜（目標2萬美元），足夠多（明年5000臺），就能先佔領市場。這本質上，是一場“製造業”的戰爭。

馬斯克在賭，只要身體足夠便宜，靈魂可以慢慢進化。但另一家公司，想的完全相反。

就在特斯拉秀出金色擎天柱的同時，另一家明星機器人公司Figure也不甘示弱。

Figure最近發佈了一段其"02"人形機器人的最新測試視頻，展示了機器人自主完成"將碗放入洗碗機"的複雜任務。

這個看似簡單的家務活，實際上包含了機器人學中的多個核心難題：

雜亂餐具的分離

溼滑/易碎物品的指尖級高精度操作

洗碗機碗碟架釐米級的容錯空間

應對無序初始狀態與可能的碰撞

最令人驚訝的是，Figure團隊聲稱他們依靠現有的VLA模型（Helix），僅通過新增數據就實現了這一技能迭代，而無需開發新算法。

Figure創始人Brett Adcock稱，這是"通向真正通用型機器人的正確路徑"。

這意味着什麼？Figure的路線，是AI定義一切，通用性是根本。

他們不追求最快的量產，而是要先打造一個足夠聰明的“靈魂”（模型）。一旦這個大腦成型，適配不同的身體（硬件）只是時間問題。Figure在賭，只要靈魂（模型）足夠強大，身體（硬件）自然會追隨。

特斯拉與Figure代表了人形機器人發展的兩種路徑：一個強調硬件與軟件的垂直整合與規模化生產，一個專注於通過數據迭代提升AI適應能力。

英偉達CEO黃仁勳就對特斯拉的Optimus給予了高度評價，認爲它是"首個有望實現大規模量產與技術成熟的機器人產品"。

更重要的是，老黃預測人形機器人將成爲"下一個萬億美元級產業"。

在《宏偉藍圖四》中，馬斯克曾明確表示："特斯拉80%的價值將來自Optimus"。

這句話的分量有多重？考慮到特斯拉當前市值約7000億美元，這意味着馬斯克認爲Optimus的潛在價值將達到5600億美元。

如果馬斯克的"80%價值"論成立，那麼隨着Optimus量產計劃的推進，市場將不得不重新評估特斯拉的長期價值

同時馬斯克強調，Optimus的使命不是"取代人類"，而是承擔重複、枯燥、危險的工作，解放人類從事更具創造性的活動。可以預見，一旦人形機器人成功大規模商業化，其對勞動密集型產業的顛覆將超出我們的想象。從製造業、物流、家政服務到養老護理，商業模式將被迫重構。

同時整個機器人產業鏈將迎來新一輪投資熱潮。從傳感器、芯片到控制系統、人工智能軟件，各環節都將受益。

物理智能革命不同於軟件革命，它將直接改變人類幾千年來與物理世界交互的方式。

特斯拉Optimus與Figure 02的突破只是這場革命的前奏。在這樣一個充滿變數的領域，對於投資者而言，公開的財報和新聞稿，已經無法回答真正關鍵的問題了：

特斯拉FSD積累的視覺數據，能多大程度複用到需要觸覺和壓力感知的物理交互上？真實的數據鴻溝有多大？

Figure的“數據飛輪”如何啓動？在沒有大規模部署硬件的情況下，它從哪裏獲得高質量的訓練數據？硬件和供應鏈會不會成爲它的阿喀琉斯之踵？

雙方宣傳的成本和性能背後，能源效率（續航）、安全性、核心零部件的真實瓶頸到底在哪？

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