本期投資提示：遊戲：中報多家公司超預期，預計下半年仍將高景氣，估值切換至明年多家公司PE 約15x。我們認為需要從中長期角度而非一年的產品周期角度來看遊戲行情持續性：1）需求：00 後90 後年輕用戶悅己消費+出海創造增量市場。長期看AI 可能帶來新玩法，創造新的需求。2）部分公司過去五年項目聚焦、研發體系調整，經歷兩輪版號監管周期留存下來的企業精品打造+長線運營能力提升。3）遊戲圍繞品類差異化...
網頁鏈接本期投資提示：遊戲：中報多家公司超預期，預計下半年仍將高景氣，估值切換至明年多家公司PE 約15x。我們認為需要從中長期角度而非一年的產品周期角度來看遊戲行情持續性：1）需求：00 後90 後年輕用戶悅己消費+出海創造增量市場。長期看AI 可能帶來新玩法，創造新的需求。2）部分公司過去五年項目聚焦、研發體系調整，經歷兩輪版號監管周期留存下來的企業精品打造+長線運營能力提升。3）遊戲圍繞品類差異化...
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