被AI改變命運的兩家芯片公司

半導體行業觀察

2025/09/10

公衆號記得加星標⭐️，第一時間看推送不會錯過。來源：內容編譯自koreajoongangdaily。受生成式人工智能爆炸式增長的推動，韓國半導體行業正經歷一場劇烈的變革。市場領導者正在節節敗退，而曾經被忽視的弱勢企業則勢頭強勁。本文將深入剖析推動這一轉變的因素，並探討未來幾年行業新的層級結構可能如何形成。去年五月，三星電子副會長兼半導體部門負責人全永鉉就（Jun Young-hyun ）任三星...

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）任三星半導體部門負責人時，曾用一個直白的比喻震撼了全場。他告訴高管們：「目前，三星的半導體業務就像一隻食草恐龍。」這種比喻——體型過大、適應速度過慢、最終註定滅絕——迅速在公司內部傳播開來。全永鉉反覆提及他的「恐龍理論」，在任職十四個月期間，他在正式會議上提到了五六次。他的觀點始終如一：組織規模越大，就越有可能忽視潛在的問題，或者抵制變革，直到為時已晚。為了讓教訓更加切實，他甚至用恐龍模型裝飾他的辦公室，並用它們來警告來訪的高管浪費三星機會之窗的代價。在公司發布第三季度財報後，全永鉉更進一步，發布了他所謂的「懺悔信」。他承認自己引發了人們對三星核心技術競爭力和公司長期前景的擔憂，並承諾將公開揭露和討論問題，以解決問題。自他上任以來，三星的研發支出大幅增加。在3月份的股東大會上，他承諾將繼續增加研究人員和晶圓產能，並強調包括封裝在內的架構變革如今已成為競爭的核心。「我們需要迅速掌握具有競爭力的要素技術，以便在內存和邏輯封裝方面提供全面的解決方案，」他説道。緊迫性顯而易見。過去四五年來，半導體行業一直在尋找「下一個英偉達」，但英偉達本身仍然佔據主導地位。從人工智能訓練和推理芯片到高性能服務器和「人工智能PC」，該公司一直牢牢掌控着市場。對於韓國芯片製造商來説，更現實的目標不是取代 Nvidia，而是發現「下一代 HBM」，即已成為 AI 計算支柱的高帶寬內存。郭魯正領導下的 SK 海力士SK 海力士的轉型同樣意義深遠。郭魯正（ Kwak Noh-jung）於 1994 年加入現代電子，其職業生涯大部分時間都在製造和技術領域度過。2021 年，他與盧鍾元（Noh Jong-won）一起升任總裁，開始成為下一代領導者。兩人同時晉升為總裁併被任命為董事會註冊董事，郭魯正負責開發和生產，盧鍾元管理業務運營。儘管被稱為雙軌領導，但盧鍾元因在短短五年內迅速晉升為總裁而備受關注。他們的道路很快分道揚鑣。2022 年 3 月，郭魯正與樸正浩（Park Jung-ho ）成為聯席首席執行官，到 2023 年底，他成為唯一首席執行官。與此同時，Noh 於 2023 年被調任聯合領導 Solidigm（該公司是從英特爾收購的 NAND 閃存和 SSD 子公司）。Park Sung-wook 和Park Jung-ho副會長的時代結束後，SK 海力士在郭魯正的領導下進入了一個新階段。郭魯正是多年來第一位沒有副會長領導公司的領導人。郭魯正以其協作方式而聞名，這種方式強調分享權力和利用集體專業知識而不是單方面決策。這種方法在去年 12 月 SK 海力士的全面重組中得到了體現。公司重組為五個直接向首席執行官彙報的部門：人工智能基礎設施、開發、生產、未來技術研究和復興的企業中心。企業中心的迴歸尤其引人注目。該中心最初成立於 2012 年 SK 收購海力士後，此前已沉寂多年。現在，它恢復了，負責監督企業支持的幾乎每個方面——戰略、財務、企業文化、採購、投資者關係、通信、政府關係和人力資源——使其成為一個巨大的控制塔，集首席財務官、首席戰略官、首席通信官和首席人力資源官的傳統職責於一體。掌舵人是Song Hyun-jong，他於 2023 年升任總裁。Song Hyun-jong近年來曾退出組織領導崗位，但後來又回來領導企業總部。在公司內部，他是少數支持在 2018 年大規模投資 HBM 設備的人之一，當時 HBM 業務規模尚小，人們普遍持懷疑態度。他的立場——即英偉達的要求證明大膽投資是合理的——在幾年後 HBM 銷售起飛後才得到證實。他還在 SK 海力士的中國運營戰略中發揮了重要作用。五部門架構的設計是為了應對複雜性。SK 海力士必須保持在 HBM 領域的領導地位，在地緣政治壓力下管理好在中國的敏感業務，追求下一代研發，並保持財務紀律。重振企業總部旨在平衡這些壓力。HBM 之後的 Socamm如果説 HBM 是當今內存市場的明星，那麼 Socamm 則正成為其有前途的鄰居。在 2025 年韓國國際半導體展上，當記者順便提到 Socamm 時，SK 海力士的 Kwak 抓住機會強調了變化。他指出，就像處理器根據性能和應用分為 CPU、張量處理單元和神經處理單元一樣，動態隨機存取存儲器 (DRAM) 也將扮演新的角色。在下個月的股東大會上，當被問及什麼將取代 HBM 時，他的回答很明確：「我們正在準備一系列解決方案，包括 CXL [Compute Express Link]、LPCAMM2 [低功耗壓縮附加內存模塊]、Socamm 和 PIM [內存處理]。」Socamm 採用堆疊 LPDDR DRAM 構建。該模塊尺寸僅為傳統服務器 RDIMM 的三分之一，卻能提供約 2.5 倍的處理速度，同時功耗更低——這是高性能 AI 設備的理想配置。雖然有時被稱為「第二個 HBM」，但其功能卻截然不同。HBM 位於 GPU 旁邊，用於處理大規模並行運算，而 Socamm 位於 CPU 旁邊，以提高邏輯效率。HBM 與 GPU 緊密封裝在一起，而 Socamm 可拆卸，從而降低了封裝成本，並允許根據需要調整容量。製造也更簡單：HBM 需要鑽孔和硅通孔連接，而 Socamm 使用引線鍵合。本質上，如果 HBM 就像將一條雙車道道路拓寬為十六車道，那麼 Socamm 就像僅在需要時增加額外的車道。預計英偉達將成為 Socamm 的最大客户，就像 HBM 已經是其最大的客户一樣。該公司已宣佈計劃為其所有即將推出的AI加速器配備Socamm，甚至透露未來的「AI PC」也將搭載該模塊。值得一提的是，Nvidia最初並未將Socamm的開發委託給SK海力士，而是委託給了三星電子和美光科技。雖然SK海力士目前在HBM領域佔據主導地位，但Nvidia從一開始就在Socamm上推行了雙供應商戰略。對於三星和美光來説，這項技術代表着他們在HBM領域落後後的一個翻身機會，而SK海力士也同樣決心不錯過這個機會。最近的公告凸顯了競爭的激烈程度。美光透露已開始量產Socamm，而三星則透露已開始研發下一代版本。乍一看，這表明美光贏得了Nvidia的業務，而三星正努力追趕。但事實並非如此。 Nvidia 最初打算將 Socamm 融入其定於今年發布的「Blackwell Ultra」GB300，但由於主板開發複雜，該公司不得不將採用推遲到下一代「Rubin」。結果，三星和美光公司已經通過 GB300 認證的 Socamm 模塊突然沒有了迫切的需求。因此，美光公司的量產公告和三星轉向下一代開發是水到渠成的。業內人士預計，在三大內存巨頭爭奪市場地位的背景下，這種滾動發布的模式將會持續下去。CXL：服務器中的 Airbnb如果 Socamm 是一種新型內存模塊，那麼 CXL 就是一種新型架構。它基於 PCIe 構建，允許 CPU、GPU、加速器和內存直接通信，從而減少冗餘數據傳輸並提高效率。與 Nvidia 專有的將 GPU 連接到 GPU 的 NVLink 不同，CXL 支持 CPU、GPU 和內存之間的高速通信，甚至支持內存到內存的傳輸。受關注的功能是內存池。傳統上，每台服務器只能使用自己的內存。藉助 CXL，服務器可以動態共享內存。這就像客人來訪時借用鄰居的空房子：在需求高峯期，一台服務器可以使用另一台服務器的閒置內存。這種「服務器的 Airbnb」可以顯著降低數據中心的總成本，這對於谷歌、Meta、微軟和阿里巴巴等超大規模企業來説至關重要，因為它們在 GPU 上投入巨資，但仍在努力從 AI 服務中獲利。CXL聯盟幾乎涵蓋了業內所有主要參與者：英特爾、AMD、Arm、Nvidia、三星、SK 海力士以及全球最大的雲計算公司。在韓國，初創公司 Xcena 憑藉其採用三星四納米工藝製造的 CXL 3.0 內存引起了人們的關注。與大型競爭對手以擴展為導向的解決方案不同，Xcena 的產品將數千個 RISC-V 內核集成到控制器中，從而實現了大量的內存計算。首席執行官金鎮永 (Kim Jin-young) 解釋説，目前數據中心的內存利用率僅為百分之三十左右。他認為，有了 CXL，同樣的任務只需十分之一的服務器即可完成，同時還能實現內存回收，將舊模塊重新部署到新配置中。採用 CXL 的時間表可能即將到來。英特爾預計將於明年下半年推出首款支持 CXL 3.0 的服務器 CPU。業內人士預計，屆時市場將真正騰飛。對於三星、SK 海力士及其競爭對手來説，利害關係顯而易見：這場競爭不僅關乎為英偉達的加速器提供內存，更關乎塑造人工智能時代的計算架構。參考鏈接https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-09-09/business/industry/How-the-rise-of-AI-is-reshaping-Samsung-and-SK-hynix/2392306*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀讚好同或支持，如果有任何異議，歡迎聯繫半導體行業觀察。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}