智通財經APP訊,勁方醫藥-B(02595)於2025年9月11日-9月16日招股,擬全球發售7760萬股H股,香港公開發售佔約10%,國際發售佔約90%。發售價將為每股發售股份20.39港元,每手200股,預計H股將於2025年9月19日上午九時正在聯交所開始買賣。
據悉,該公司是一傢俱有全球視野、全球運營及國內外合作,並已有首創新藥獲批的新藥開發公司。公司踐行創新發展戰略,公司的願景是「以科技驅動、打造具有國際競爭力的生物醫藥公司」。
截至最後實際可行日期,該公司已建立一條產品管線,包括八個候選產品,其中五個正在臨牀開發中。該公司的管線計劃很大部分圍繞着以RAS家族成員為靶點的治療,RAS家族成員是細胞信號傳導過程中的關鍵調節因子,可刺激或抑制下游蛋白質,從而實現對細胞生長、分化及存活的調節。尤其是,該公司的核心產品之一GFH925 (fulzerasib,商品名達伯特®)已在中國獲准商業化,用於治療晚期NSCLC。除RAS 外,該公司亦在探索自體免疫及炎症性疾病的治療方案,包括公司的候選產品GFH312,以及其他癌症相關的療法。
假設發售量調整權或超額配股權未獲行使及基於發售價為每股H股20.39港元,全球發售所得款項總淨額約為14.436億港元。其中,所得款項淨額的約71.0%將用作公司的核心產品 GFH925及GFH375的進一步開發資金。所得款項淨額的約19.0%將用作為公司的其他候選產品(如GFH312、GFS202A、GFH276、GFS784及其他臨牀前候選藥物)的開發提供資金。所得款項淨額的約10%將用作公司的營運資金及其他一般企業用途。
另外,該公司已與基石投資者訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額為1億美元可購買的發售股份數目。基石投資者包括:RTW基金(RTW Master Fund, Ltd.、RTW Innovation Master Fund, Ltd.及RTW Biotech Opportunities Ltd);TruMed(TruMed Healthcare Master Fund及TruMed Health Innovation Fund LP);OrbiMed(OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.、The Biotech Growth Trust PLC及OrbiMed Partners Master Fund Limited);UBS Asset Management (Singapore) Ltd.;Vivo基金(Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P.及Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P.);匯添富基金實體(匯添富基金管理股份有限公司及匯添富資產管理(香港)有限公司);富國實體(富國基金管理有限公司及富國資產管理(香港)有限公司);中信證券國際資本管理有限公司(與西藏源樂晟場外掉期有關) ;清池實體(Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited及LBC HK Opportunity Fund Limited)。