隨着 9 月 10 日 甲骨文與 OpenAI 的合作消息，帶動甲骨文的股價單日內上升逾過 43%，這一合作在華爾街對人工智能的熱情上又添了一把火，帶動 NVIDIA、Broadcom 等 AI 芯片股大幅上漲，華爾街分析師正爭相上調對標普 500 指數的預期。

Wells Fargo 的首席股權策略師 Ohsung Kwon 在 9 月 9 日發布的報告中提到「儘管市場存在一些泡沫跡象，但只要 AI 相關投資持續，股市牛市將延續」。這不僅提振了美股 AI 板塊，也刺激了以去中心化敘事為主的 CryptoAI 賽道，過去一年，CryptoAI 曾經歷小規模炒作和快速回調，但美股 AI 的強勢再度引發市場對去中心化 AI 基礎設施的關注。儘管資金還未徹底迴歸，但市場的新 AI 項目還在加速出現。

在經歷巔峯時期的泡沫破裂後，CryptoAI 留下哪些與加密貨幣更適配的 AI 領域賽道？

源：Cookie

RoboFi，虛實結合的機器人賽道

在最近社交媒體的討論中，關於機器人領域的 CryptoAI 的討論變得多起來，儘管從硬件來看機器人賽道的技術發展還需要 5-10 年才能迎來高峯，但在從雲端仿真到去中心化操作系統，再到機器感知和數據標註，各項目都在探索「虛擬機器人—真實機器人—AI Agent」之間的橋樑。它們直接受益於區塊鏈提供的激勵與安全機制，但真正的商業落地仍需克服許多等挑戰。

雲端機器人的開發平台 RoboStack

RoboStack 是一套雲端機器人開發與部署平台，為開發者提供仿真環境和沙盒測試。官方介紹稱平台可在雲端模擬真實環境，具備安全的沙盒機制、高性能計算能力、實時指標和團隊協作功能。

為了解決機器人技術被不同的硬件、中間件和通信標準分散開集成訓練困難的問題。RoboStack 提出了機器人上下文協議（RCP），允許機器人、AI 代理和人類之間安全通信，模擬環境內將包括代幣化投票和激勵機制，以促進開發人員和愛好者之間的競爭，方便在未來的多鏈環境中部署真實機器人應用。

相較於傳統機器人產業由大型公司主導、系統封閉的局面，RoboStack 試圖打造開放生態，讓開發者像部署智能合約一樣部署機器人服務。

其官方代幣 $ROBOT 自 5 月份從 Virtuals 發射以來，曾經歷長時間一度歸零的狀態，但團隊並未放棄，持續更新產品，現在已經回到了 300 萬美元的流通市值。

構建感知網格的機器感知基礎設施 Auki Network

Auki 正在開發去中心化機器感知網絡 Posemesh，用於連接人類、設備和 AI，其核心是一個 DePIN（去中心化實體網絡）架構，允許機器人、AR 眼鏡等設備實時共享位置和傳感數據，共建對物理世界的協作式空間理解，可以為機器人、AR 和 AI 提供共享的空間視圖。

團隊成員分享機器人在學習後步行在一個空間

Auki 基於 Posemesh 協議設計了多種節點角色。由計算節點提供算力，運動節點（機器人終端）上傳位置信息和傳感器數據，重建節點據此生成 3D 地圖模型，並由域名節點管理 3D 空間。各節點根據貢獻獲得$AUKI 代幣激勵，驅動一個自我進化的機器視覺網絡。

這一網絡強調隱私保護，避免單一實體監控用戶的私人空間，同時可應用在多個應用場景，像是零售（產品擺放優化）、物業管理（資產追蹤）和會展導航、建築裝修等場景，當前 Auki 已經合作了一些有意思的案例了。

這一思路與傳統互聯網公司開發的環境感知系統類似，但通過點對點設備交換空間數據、實時定位後映射和協調、開源和代幣激勵數據處理等去中心化的機制確保用戶對數據的所有權。

其代幣$AUKI 現流通市值 6300 萬美元。

機器人的 UBER，OpenMind

OpenMind 在上個月啱啱公布由 Pantera Capital 領投的 2000 萬美元孖展，投資陣容中的 Pi network 也讓人「印象深刻」。

OpenMind 有點類似於機器人的「UBER」但提供的產品則是 AI 的操縱系統和 API，他們致力於使機器人智能變得開放、可互操作、並且像互聯網一樣可訪問。

他們的核心產品有兩個，一個是 OM1 操作系統，用於感知、規劃、控制的模塊化作系統。

另一個是 FABRIC 協議，為智能機器提供了一種跨環境驗證身份、共享上下文和安全協調的方法。隨着未來越來越多的機器人上線，FABRIC 提供了一個信任層，使它們能夠協同工作，無論它們是 Tesla 還是宇樹生產的，也無論它們在何處運行。使用 FABRIC 的機器人可以了解它們的位置、附近的人以及下一步該做什麼。

人類知識的去中心化標註平台 Sapien

Sapien 是一個去中心化 AI 數據衆包平台。近期崛起的一顆明星，它致力於打造「AI 領域的 Data 工廠」。

Sapien 部署在 Base 網絡，通過代幣激勵吸引全球用戶參與數據標註和模型訓練。Sapien 為解決 AI 訓練中高質量素材稀缺的問題，推出了一套獨創的「質量證明」（PoQ）機制，引導社區產出可信數據。

具體而言，數據貢獻者需質押一定數量的 Sapien 代幣作為擔保，經多方驗證通過後可獲得穩定幣和代幣獎勵。反之，提交低質甚至造假數據將被扣罰 25% 至 100% 的質押。這種獎懲機制有效杜絕了濫竽充數和灌水行為，確保最終交付給模型訓練的數據具備高可信度和價值。

Sapien 的商業模式很清晰，連接有海量數據需求的企業與分佈在全球的標註者，讓專業人士和普通用戶都能為 AI 提供「人類智慧」，並通過區塊鏈記錄貢獻、分配收益。據官方介紹，當前包括阿里巴巴、百度、豐田、聯想等傳統巨頭以及 AI 繪畫獨角獸 Midjourney 等都採用了他的服務。

據官方數據，目前 Sapien 平台匯聚了來自 110 多個國家的 190 萬名標註者，累計完成 1.87 億個數據標籤任務。在孖展方面，Sapien 由前 Coinbase Head BD Rowan Stone、 Polymath 聯創 Trevor Koverko 等人創立，去年完成了兩輪總計 1550 萬美元的種子孖展，投資方包括 Primitive Ventures、Animoca Brands 等知名機構。

在實際應用中，Sapien 的高質量數據已經用於自動駕駛圖像識別、醫療影像診斷等高精度場景。例如，一名腫瘤科醫生通過標註癌症病例數據，每小時可賺取數百美元報酬，既說明了專業數據的價值，也驗證了 Sapien 激勵機制吸引專業人士參與的可行性。

可以說，Sapien 也為 AI 數據如何接通服務傳統 AI 企業並能為提供數據的社區創收做了示範。在 AI 時代「餵飽」模型的價值有時與算力同等重要，而區塊鏈為分佈式的數據供給和收益分配提供了天然的制度工具。

隨着今年 AI 熱潮降溫，市場更關注這類有實際業務進展的項目。Sapien 於 8 月在 Binance Alpha 平台上線代幣後，價格一度下跌但 9 月初強勁反彈並翻倍，單日交易額突破 2000 萬美元。

總體來說，其實 CryptoAI 領域中也存在硬件機器人的項目，像是 Show Robotics、littleguy 等。但似乎資本並不看好在加密市場構建的硬件，而軟件以及數據層面也同樣仍處早期探索階段。

Show Robotics 的機器人，此類項目多為個人或小型工作室在運行，理論上商用價值偏低

技術上，實現大規模機器人自治需要跨越感知精度、安全驗證等門檻。雖然一些項目孖展可觀，但最終能否擺脫概念炒作，落地成為「鏈上機器人」的標配應用，還有待時間檢驗。

Crypto 敘事中的常青樹，DeFAI

如果說機器人賽道聚焦的是「AI 讓機器動起來」，那麼 DeFAI 的關注者則想的是怎麼「自動讓我的資金跑起來」。今年被業內稱作「DeFAI 元年」，在上一輪 CryptoAI 敘事中其他賽道幾乎都沉寂一輪的情況下 DeFAI 依然是市場喜歡的，像是許多 DeFi 項目也紛紛推出自己 DeFAI 產品。

衆多創業者試圖用 AI 技術改造去中心化金融，為普通用戶掃清複雜門檻，通過引入 AI 助手和智能代理，極大簡化去中心化金融操作界面與流程。

Cod3x，零代碼 AI 交易代理

Cod3x 由資深 DeFi 團隊 Byte Mason 開發（該團隊曾活躍於 Fantom 生態），致力於構建一個「一鍵生成交易機器人的平台」。Cod3x 提供無代碼開發工具，用戶只需通過自然語言或簡單配置，就能創建個性化的 AI 交易代理。

這些代理可以連接任意數據源，幫用戶在數分鐘內製定並部署交易策略，包括自動借貸、做市、跨鏈套利等。

在主要產品推出前 Cod3x 還是做過了很多類型的嘗試的，比如此前 Cod3x 在 MakeFun 推出了自主交易 Agent「Big Tony」，利用 Allora 的模型，將其高級價格預測模型嵌入交易策略，賦予代理更前瞻的判斷力。也嘗試上線了穩定幣 cdxUSD 及配套借貸協議，採用穩定幣/波動幣的 LP 模式來提高平台流動性，

而 Cod3x 當前的核心產品「Cod3x」已經在進行軟測試，9 月 16 日會在 arbitrum 和 GMX 上推出全球首個 AI 交易終端（在未來將上線 Hyperliquid），並將在 10 月份正式上線。他允許用戶通過類似 ChatGPT 的界面對話生成自己的交易 Agent。隨着數百萬行底層代碼被封裝進易用工具，DeFi 參與者也迎來了自己的「Vibe Coding」。

其治理代幣$CDX 市值維持在 600 萬美元。

AI Wayfinder：跨鏈 AI 導航協議

Wayfinder 是一個全鏈 AI 協議，用戶通過擁有的自主 AI Agent 的形式來簡化區塊鏈生態系統的交互和導航，讓用戶無需複雜的技術操作，就能安全、高效地執行跨鏈交易、DeFi 策略和 DApp 互動。

鏈上操作複雜、跨鏈流程繁瑣一直是阻礙用戶進入 Web3 的痛點。該協議的核心目標是提升區塊鏈的可訪問性，特別是針對新手用戶，通過自然語言聊天界面（如發送代幣或執行跨鏈交換）來自動化任務，同時用戶保留對 Web3 錢包和資產的完全控制。

Wayfinder 最初是鏈遊 Parallel Studios 的 AI 生存模擬遊戲 Colony 中的輔助工具，用於幫助玩家自動處理遊戲涉及的鏈上事務，團隊發現這套 AI 系統的潛力遠超遊戲範疇，便將其獨立出來面向所有用戶。

Wayfinder 已支持以太坊、Base、Solana 等多鏈，通過社區開發的 Wayfinding Paths 實現不同協議間的無縫銜接，並採用驗證者機制保證路徑安全可靠，它允許 AI Agent 通過預定義的工作流學習和優化路徑。隨着使用增加，系統會自我改進，形成集體記憶，避免重複錯誤，並適應新場景。

該協議提供圖形界面供非開發者操作，並與 LangChain 等框架集成。通過$PROMPT 獎勵機制，貢獻者可因共享路線而獲得代幣獎勵並提升網絡安全。

其代幣$PROMPT 現市值 4100 萬美元。

預測市場崛起下的 AI 助手

除了投資理財，AI 在加密領域的另一個新穎用武之地是預測市場，尤其是體育賽事博彩等高度數據驅動的場景。長期以來，傳統體育競猜市場規模高達數千億美元，但個人投注常依賴拍腦袋或小道消息，專業分析師和數據模型的門檻又很高。

這給了 AI 大顯身手的空間，通過機器學習模型挖掘海量比賽數據、賠率信息和投注情緒，AI 代理可以為用戶提供更理性的投注建議，甚至自動下單交易。

Billy Bets

BillyBets 是一個 AI 體育競猜經紀人，他用 Bittensor 子網 41 的去中心化機器學習模型作為核心預測引擎，提供高準確度的體育賽事勝率分析，其代幣 $Billy 通過 Virtuals Protocol 在 Base 上發行。

Billy Bets 在今年 7 月完成了 100 萬美元的種子輪孖展，投資方包括 Coinbase Ventures、Virtuals Ventures 等，這投資陣容可以說是 Base 親孩子了，也讓人猜測他在 Base 的 App 裏的定位。

現在 Billy 已經完成了和 Kalshi、Polymarket 等主流鏈上預測市場的集成。其核心產品「Billy Terminal」提供自然語言接口，用戶輸入諸如「顯示今晚 NFL 比賽的正 EV 投注」這樣的指令，AI 就會實時返回分析過的賠率、自動執行下單並對結果追蹤。

Billy 背後的算法會抓取各平台賠率差異，尋找價值投注（Value bet）機會，將投注路由至最佳盤口，並能根據用戶偏好定製策略。

自今年 6 月推出測試版以來，Billy 終端已累計撮合超過 100 萬美元的投注，且每周交易額保持約 23% 的增長。Billy 項目方表示，目前全球體育博彩每年投注額約 2500 億美元，但通過 AI 代理下單的比例不到 1%，這正是 Billy 切入市場的契機。

「AI 已經改變了華爾街，如今也將改變賭桌」，Billy 聯合創始人 Joe O’Rourke 如是說。

總結

回顧這一輪 Crypto AI 浪潮，可以發現市場敘事正從年初的浮躁走向更紮實的落地。最初，AI Agent 概念炒作帶來了一批噱頭大於實質的代幣，隨着 FOMO 情緒退去，這些項目不少已逐漸沉寂。

然而，AI 與區塊鏈融合的長期價值並未因此消散，反而在理性氛圍中愈發清晰，機器人賽道連接了物理世界，DeFAI 改善了金融體驗，預測市場 AI 深耕垂直場景，數據優化則夯實了基礎供給，以及 AI 支付的潛力等。而之前被一些人認為是「僞敘事」的雲計算領域也依然在默默發展，Aethir、EigenCloud、Render 等項目都還在努力。

可以說，CryptoAI 正在形成從底層數據到上層應用的完整閉環，各環節都有創業者耕耘。而這股 AI 浪潮能否真正進入價值兌現階段，仍取決於 CryptoAI 的用戶規模和營收是否能突破，傳統企業和機構資本是否願意參與或採用，以及政策監管與風險的問題如何解決。

可以確定的是，在經歷了情緒冷卻和理性沉澱後，Crypto AI 的故事已經進入「敘事驗證」階段。如若主要趨勢得到驗證、業務模式跑通，那麼今年點燃的這把 AI 之火有望為加密行業開闢出一片新藍海。

區塊鏈與 AI 的關係在多次嘗試後正在更深層次的結合，一個人機協作、數據共享的新金融科技時代也許正在到來。

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