高盛:料內地集裝箱吞吐量全年升4.6% 升招商局港口(00144)及中遠海運港口(01199)目標價

智通財經
09/15

智通財經APP獲悉,高盛發佈研報稱,將招商局港口(00144)及中遠海運港口(01199)2025至27年淨利潤預測上調2%至6%。看好中遠海運港口,因其歐洲碼頭表現強勁及錢凱港表現提升,並預期2025年股息收益率達5%,目標價由5.3港元升至6港元,評級“買入”。招商局港口目標價由13.1港元升至14.2港元,評級“中性”。

該行表示 ,即使在美國關稅上調及貿易不確定背景下,內地上半年港口集裝箱吞吐量仍同比增長7%。展望未來,該行預測2025、26及27年將分別同比增長4.6%、2.7%及2.5%,意味2025下半年增速將放緩至2%。價格方面,招商局港口目標在2026年合約談判中加價2%,其他營運商則預期除通脹調整外不會進一步加價。招商局港口與中遠海運港口均對海外碼頭的合約價格增長表示樂觀,因吞吐量增速更快及成本上升。

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