天風證券研報指出，信立泰上半年歸母淨利潤3.65億元，按年增長6.10%；2025Q2歸母淨利潤為1.65億元，按年增加14.55%。兩款高血壓藥物如期獲批上市，多條管線有望迎來收穫期。專利及新產品銷售放量增長，已成為公司業績增長的核心支柱。此外，降糖新藥信立汀藉助納入國家醫保目錄契機搶佔市場，快速上量。腎性貧血新藥恩那羅、骨科用藥欣復泰等產品收入顯著提升。公司重點在研項目順利，恩那度司他（血透、腹透CKD患者的貧血適應症）、SAL056（長效特立帕肽）的上市申請正在CDE審評。S086的慢性心衰III期已完成患者入組，PCSK9單抗SAL003已完成III期臨牀研究，單藥和聯合他汀用藥均達到主要終點，預計年內遞交上市申請。此外，還有醛固酮合酶抑制劑SAL0140（未控制高血壓適應症）、廣譜抗腫瘤創新生物藥JK06等藥物處於早期臨牀階段，預計下半年，在心血管、代謝等領域，還將有3~4個項目推進到IND階段。維持「買入」評級。