國泰君安國際助力蒙古國家銀行成功發行首筆境外美元債

國泰君安國際
09/18

2025年9月17日,國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK)作為獨家全球協調人,成功協助蒙古國家銀行(State Bank of Mongolia)完成一筆2億美元、3年期RegS債券的定價,最終發行收益率為8.9%。本次債券的發行人擁有穆迪"B2"的發行人評級,展望"穩定",與蒙古國家主權評級一致。此次發行獲得了蒙古財政部和蒙古央行提供的支持函。

蒙古國家銀行(State Bank of Mongolia)是蒙古國內唯一的國有商業銀行,也是該國五大國內系統性重要銀行之一,蒙古政府間接持有其94.29%的股份。該行以零售銀行業務為主,在全國擁有497家分行,覆蓋蒙古全境超60%的客戶。

此次發行成為蒙古國家銀行在國際債券市場的首次亮相,並創下自2012年以來蒙古商業銀行美元債券新發收益率的最低紀錄,吸引了多家知名實錢基金在內的高質量國際投資者踊躍參與。

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