OCS為何成為光博會焦點？9月28日，和訊投顧鄧雄表示，光信號直接通過光路交換，無需電信號轉換，延遲接近0(谷歌測試顯示比電交換快1000倍)。省去光電轉換環節，數據中心整體能耗大幅下降，AI訓練效率提升30%。單根光纖理論帶寬達100Tbps(可同時傳輸5萬部4K電影)，滿足萬卡級GPU集羣互聯需求。 　　行業方面，H100服務器需求單卡需800Gbps帶寬，傳統電交換無法支撐萬卡級集羣高效互聯。能耗痛點，光電轉換佔數據中心總用電40%，OCS省去該環節，年省電費上億元。靈活擴展方面，支持熱插拔，擴容如「搭積木」，適配AI算力快速迭代需求。 　　OCS市場前景廣大。2026年千億規模，年複合增長率67%。AI巨頭已向中國廠商下訂單，驗證技術成熟度。國家算力樞紐建設、東數西算工程加速OCS滲透。中國廠商在覈心部件(如釩酸異晶體、激光微透鏡)實現國產替代，毛利率超60%。 　　投資邏輯方面，關注三大核心賽道。整機賽道，技術門檻最高，整機集成能力是核心競爭力，綁定頭部客戶者勝出。核心部件賽道，國產替代重點，部件性能直接影響OCS效率，高壁壘、高毛利。光纖配套賽道，光纖質量決定傳輸損耗，頭部廠商佔據先發優勢。 　　  　　 　　【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，並請自行承擔全部責任。郵箱：news_center@staff.hexun.com