鳳凰城大學所有者希望在美國 IPO 中獲得 12 億美元估值

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09/30
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Arasu Kannagi Basil

路透社9月30日 - 鳳凰城大學的所有者週二表示,其美國首次公開募股的目標估值高達11.7億美元,為時隔八年多重返股市創造了條件。

鳳凰城教育合夥公司的支持者阿波羅全球APO.N和維斯特里亞集團(Vistria Group)正尋求通過發行425萬股每股價格在31美元至33美元之間的股票,籌集最多1.403億美元的資金。

阿波羅將出售355萬股,發行後將保留對鳳凰教育的多數投票控制權,而Vistria將出售70萬股。

首次公開募股的熱潮最近已擴大到私募股權交易,近幾個月來,不斷有保薦人支持的公司在新股市場上市。

"IPOX 首席執行官約瑟夫-舒斯特(Josef Schuster)說:"美國首次公開募股的整體良好景氣也將繼續有利於私募股權支持的首次公開募股。

"鑑於PE交易是資本結構交易,沒有收益歸公司所有;然而,對於這些交易來說,現在更像是買方市場。"

鳳凰城大學(University of Phoenix)由約翰-斯珀林(John Sperling)於 1976 年創辦,主要為美國的在職成年人提供中學後教育服務。

這所位於亞利桑那州鳳凰城的大學目前提供 72 個學位授予課程和 33 個非學位證書課程,涵蓋各個學科。

停售

鳳凰城教育的前身是阿波羅教育集團,於 2017 年以 11 億美元的交易 (link) ,由 Vistria 和 Apollo 等財團私有化。

在阿波羅和 Vistria 的管理下,該校退出了非核心項目,並剝離了一些業務,包括與之共享行政資源的幾所國際學校。

2023 年,愛達荷大學下屬的一家非營利機構同意以 5.5 億美元的價格收購鳳凰城大學的業務。但雙方在今年早些時候放棄了這一交易。

摩根士丹利Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)和傑富瑞(Jefferies)是此次 IPO 的主承銷商。鳳凰教育將在紐約證券交易所上市,股票代碼為 "PXED"。

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