假肢製造商奧託博克預計德國首次公開募股估值最高可達 49 億美元

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09/29
更新 1-假肢製造商奧托博克預計德國首次公開募股估值最高可達 49 億美元

在第 2-3 段和第 5-10 段增加了細節和背景資料

計劃於 10 月 9 日在法蘭克福交易所上市

股票定價在 62-66 歐元之間

Naeder 家族將保留 80% 以上的股份

Alexander Hübner

路透社慕尼黑9月29日 - 德國假肢公司奧托博克週一表示,預計其計劃中的首次公開募股$(IPO)$ 的市場估值將高達 49 億美元。

這家全球最大的假肢製造商表示,將以每股 62-66 歐元的價格發售多達 1235 萬股股票,發售期將從週二持續到 10 月 7 日。

這將使該集團的價值達到 40 億至 42 億歐元(47 億至 49 億美元),為 Naeder 家族擁有的公司籌集 7.66 億至 8.08 億歐元。

奧托博克將獲得 1 億歐元,其餘部分歸 Naeder 家族所有,Naeder 家族將繼續持有超過 80% 的股份。

該公司計劃於 10 月 9 日在法蘭克福證券交易所上市,漢堡億萬富翁克勞斯-邁克爾-庫恩(Klaus Michael Kuehne)和美國資產管理公司資本集團(Capital Group)旗下的一家基金是其基石投資者。

今年 8 月,奧托博克公佈上半年調整後核心利潤增長 30%,達到 1.8 億歐元,銷售額為 8.01 億歐元,主要得益於產品的推出和收購。

由於俄羅斯入侵烏克蘭後金融市場動盪,奧托博克早先的上市計劃於 2022 年被擱置, (link)。

計劃中的首次公開募股將是今年法蘭克福交易所嚴格監管的主要標準板塊的首次新股發行。

醫療技術製造商 Brainlab (link) 和汽車零部件零售商 Autodoc (link) 的首次嘗試均告失敗。

公司創始人奧托-博克(Otto Bock)的孫子漢斯-格奧爾格-奈德(Hans-Georg Naeder)長期以來一直考慮向外部投資者開放該集團,並於2017年向瑞典投資者EQT出售了20%的股份,為日後可能在股票市場上市做鋪墊。

不過,EQT 去年又將股份賣回給了家族。

(1 美元 = 0.8529 歐元)

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