金吾財訊 | 中信建投發研報指，阿里巴巴在其雲棲大會上表示正在積極推進三年3800億元的AI基礎設施建設計劃，並將會持續追加更大的投入，2032年阿里雲全球數據中心的能耗規模相較於2022年將提升10倍。英偉達與OpenAI宣佈雙方達成戰略合作伙伴關係：OpenAI將部署至少10GW的英偉達系統，而英偉達也將向OpenAI持續投資，投資總額最高達1000億美元。近期算力板塊呈現震盪走勢，但從產業趨勢來看，無論是海外，還是國內，均在加碼算力相關投資。我們認為，算力的資本開支具有持續性，調整是機會，同時建議積極關注OCS、CPO、CPC、空芯光纖等各種新技術、新產品商業化進展。