金吾財訊 | 儲能概念股悉數走強，截至發稿，中創新航(03931)漲9.89%，天能動力(00819)漲8.36%，瑞浦蘭鈞(00666)漲5.22%，寧德時代(03750)漲3.86%，龍蟠科技(02465)漲3.44%，正力新能(03677)漲2.84%。消息面上，中信建投發研報指，繼續看好儲能、鋰電板塊景氣度抬升。今年以來國內儲能需求超預期，核心驅動在於新能源全面入市推動峯谷電價差拉大，加上容量電價政策出臺，推動儲能IRR提升。儲能需求驅動力快速由新能源強制配儲轉向經濟性驅動。海外市場，美國以外市場需求維持高速增長，大而美法案核心限制26年後開工項目，預計裝機端需求影響有限。鋰電方面，儲能需求超預期帶來的產業鏈量利齊升邏輯持續兌現，當前核心矛盾為儲能需求持續性是否能夠帶動26年需求預期在20%的增速上繼續上修，關注Q4儲能招標、11月底電池企業要貨預期以及26年電動車以舊換新政策及鋰電排產情況。