【市場觀點】上週傳媒（申萬）指數整體上漲0.63%，同期滬深300 指數整體上漲1.07%，板塊跑輸滬深300 指數0.44%，位列所有板塊第5 位。我們認為當下傳媒板塊明線為AI 應用起勢，暗線為內容輸出帶來的文化自信，需要銳度和配置並重；看好今年成為中國開源大模型的爆發及應用格局重塑之年。第一步為公有云價值重塑+產業重回增長（阿里雲+騰訊雲，以及產業鏈相關公司）。第二步為有平臺有用戶有場景，但...
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