羣聯CEO潘健成稱內存「超級週期」將至， NAND閃存恐迎十年短缺

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10/03

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潘健成在一次採訪中表示，預計 2026 年出現的 NAND 閃存短缺將持續十年，遠遠超過業內普遍認為的一年存儲緊缺期。潘健成 2 日接受《天下雜誌》科技專欄採訪，重申並進一步強化了市場分析師對內存行業即將迎來「超級週期」的預期。「明年 NAND 閃存將嚴重短缺，我認為未來十年供應都會緊張。」潘健成指出：「過去，每當閃存廠商加大投資時，價格就會暴跌，投資從未回本。因此公司從 2019–2020 年左右開始放緩支出。到 2023 年，美光和 SK 海力士將大量資本投入 HBM，因為利潤誘人，導致閃存投資減少。」經過幾年需求和價格的低迷後，閃存市場現已迎來爆發，帶動內存行業獲得巨大收益。根據 TrendForce 集邦諮詢的數據，閃迪、美光和西部數據均已經宣佈凍結或上調閃存價格，因為需求已達到「前所未有」的水平。IT之家從報道中獲悉，這種需求的增長與 AI 數據中心熱潮密切相關。隨着越來越多公司將大語言模型的推理任務置於訓練任務之前，以及近線存儲需求上升，存儲需求激增。近線存儲位於熱存儲與冷存儲之間，隨着 AI 模型規模擴大和企業數據需求增加，越來越重要，可用於存儲歷史模型版本再訓練、保存舊查詢或託管不常用的用户數據。儘管基於 DRAM 的 HBM 內存一直是 AI 模型訓練的核心，但潘健成認為，閃存很快將在必需性上超過 HBM。「自 2022 年起，雲公司主要搶購 GPU 用於訓練模型，而訓練依賴 HBM，與閃存關係不大。現在模型逐漸成熟，消耗大量資金後，雲公司如何盈利？靠推理。」潘健成補充説：「在我看來，雲服務商的數十億美元資本支出不會完全押在 GPU 上，更多資金會投入存儲。要賺錢，需要用户；用户產生數據，數據必須存儲，這意味着未來十年數據中心必須擴展存儲。畢竟，數據中心的核心就是存儲。」行業也開始看淡機械硬盤（HDD）的未來。潘健成表示：「雖然硬盤目前高容量近線存儲價格有吸引力，但預計五到八年內SSD 價格將趕上 HDD，加上部分供應商交貨期超過一年，閃存 SSD 將成為大容量存儲的主流選擇。」潘健成指出：「2020 年數據中心中 SSD 與 HDD 的比例僅個位數對 90% 以上，如今約為 20% 對 80%，未來 SSD 將佔 80% 到 100%。關鍵問題是，為支持這一轉變需要多少新增容量？這也是我説閃存未來十年仍將強勢的原因。」","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"2","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}