BUZZ-出售 3.5 億美元 0% 可轉換債券後,Semtech 業績下滑

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10/08
BUZZ-出售 3.5 億美元 0% 可轉換債券後,Semtech 業績下滑

10月8日 - ** 半導體供應商SemtechSMTC.O股價週三早盤下跌2.3%,報69.30美元,此前該公司為債務再孖展進行了擔保孖展。

** 總部位於加利福尼亞州卡馬里奧的SMTC週三早些時候宣佈, (link),私人發行3.5億美元0%可轉換債券。 (CBs) 2030 年到期。

** 初始轉股價定為 101.05 美元,比股票最後收盤價溢價 42.5%。

** 公司在週二收盤後公佈 (link) 發行計劃後,SMTC 股價週二反彈 4%至 70.91 美元。

** 該公司預計將使用約 2.21 億美元的淨收益,連同發行約 300 萬股普通股,用於交換約 2.19 億美元的 2027 年到期的 1.625%的公司債券。

** 預計使用約 6,300 萬美元,連同發行約 220 萬股普通股,交換約 6,200 萬美元 2028 年到期的 4%公司債券,以及約 5,650 萬美元償還定期貸款。

** 該公司還打算用約 2700 萬美元支付有上限的看漲期權的成本;141.82 美元的上限價格是該股週二最後成交價的兩倍。

** 包括週三的跌幅在內,SMTC股價今年以來上漲了約12%,而納斯達克.IXIC指數上漲了約19%。

**16 位分析師中有 14 位將該股評為 "強力買入 "或 "買入",2 位評為 "持有";根據 LSEG 數據,PT 中位數為 67.50 美元。

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