本期投資提示:中國對美反制,航運船舶再迎歷史機會。美國本土船東較少佔比全球1%左右,但美國上市公司、美資持股超過25%的船東、貨主貿易商較多。符合條件VLCC 在8%以上,Cape 佔比5%以上。淡水河谷、巴西石油、三大糧商長期租入船也會受到影響。短期混亂會導致運價非線性上漲:部分原計劃靠泊中國港口船隻或迎來貿易租約糾紛,卸貨困難,油散運費受益, 中期:可用船舶減少,效率下降。中資非美國關聯船獲得...
網頁鏈接本期投資提示:中國對美反制,航運船舶再迎歷史機會。美國本土船東較少佔比全球1%左右,但美國上市公司、美資持股超過25%的船東、貨主貿易商較多。符合條件VLCC 在8%以上,Cape 佔比5%以上。淡水河谷、巴西石油、三大糧商長期租入船也會受到影響。短期混亂會導致運價非線性上漲:部分原計劃靠泊中國港口船隻或迎來貿易租約糾紛,卸貨困難,油散運費受益, 中期:可用船舶減少,效率下降。中資非美國關聯船獲得...
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