Alliance Laundry美股IPO首秀大漲13%,市值一舉超越惠而浦

智通財經
10/10

智通財經APP獲悉,Alliance Laundry Holdings(ALH.US)於美東時間週四登陸紐交所,開盤價為24.50美元,IPO當日收漲12.82%;此前,其超額配售的首次公開發行(IPO)定價為每股22美元。此次發行的股票中,2440萬股由公司直接發售,1320萬股由現有股東出售——Alliance Laundry將不會從現有股東出售股票的部分獲得任何募集資金。

開啓交易後,Alliance Laundry股價最高觸及25.24美元,一度上漲14%,據計算公司市值突破45億美元,略高於行業競爭對手惠而浦(WHR.US)的市值水平。

Alliance Laundry Holdings是全球領先的商用洗衣機及烘乾機生產商,總部位於美國威斯康星州里彭市。目前,該公司已獲得新投資者——資本國際投資者(Capital International Investors)與凱恩·安德森·拉德尼克(Kayne Anderson Rudnick)的承諾,二者將在此次發行中合計認購價值2億美元的股票。

Alliance Laundry主要設計並生產商用洗衣系統,產品廣泛應用於醫療設施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他機構場所。其在美國證券交易委員會(SEC)的文件中披露,公司在北美商用洗衣市場的份額約為40%,同時在其他國際市場也佔據穩定地位。

截至6月30日的12個月內,Alliance Laundry實現營收16億美元,同期淨利潤為7900萬美元。該公司在SEC文件中強調,自2010年以來,其營收複合年增長率約為9.5%,調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)利潤率始終維持在25%左右。

在行業內,與Alliance Laundry存在不同程度競爭關係的主要企業包括:惠而浦三星(SSNLF.US)、LG電子、Electrolux AB、Maytag (隸屬於惠而浦)、Kenmore以及通用電氣(GE.US)。

美銀證券、摩根大通摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、蒙特利爾銀行資本市場、花旗、高盛及瑞銀投資銀行共同擔任此次發行的聯席賬簿管理人。

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