第 5-7 段新增 Carlyle 高管

Ludwig Burger/Isla Binnie/Sabrina Valle

路透社10月10日 - 巴斯夫BASFn.DE已同意將其塗料業務的大部分股權出售給私募股權公司凱雷CG.O和卡塔爾投資局，對該部門的估值為 77 億歐元(89.1 億美元)。

兩家公司周五在一份聯合聲明中表示，巴斯夫將保留塗料業務 40% 的股份，交易完成後，巴斯夫還將獲得約 58 億歐元的稅前現金流入。

巴斯夫在今年年初將塗料業務出售，作為其更廣泛戰略的一部分，即專注於全球主要化工廠內緊密集成和物理連接的業務。

這家化工公司表示，這項交易加上今年早些時候將其裝飾漆業務出售給 Sherwin-Williams (link)，巴斯夫整個塗料部門的企業價值（包括債務）為 87 億歐元，約為 2024 年息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA) 的 13 倍。

凱雷全球工業和運輸部門主管 Martin Sumner 告訴路透社，凱雷認為其新收購的公司在北美的市場份額仍有增長空間。

展望未來，薩姆納說，他的團隊正在研究的潛在交易中，約有四分之三是分割交易，即企業集團分拆資產，其餘則是獨立交易。

"這些交易需要時間，"他補充道。他補充說："近期沒有類似的交易，但明年上半年會有嗎？可以。下半年當然也有可能。

巴斯夫從第二季度開始接觸市場，探索其剩餘塗料業務的戰略選擇，並計劃在今年最後一個季度做出決定。

巴斯夫表示，從潛在的資產剝離中獲得的收益可以使之前宣佈的在2027年至2028年間至少回購40億歐元股票的計劃提前啓動。

薩姆納表示，這筆交易的孖展包括槓桿貸款和高收益債券，以美元和歐元計價。"他補充說："債務市場非常強勁。

(1 美元 = 0.8642 歐元)

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