格隆匯10月9日丨海西新藥(02637.HK)發布公告，公司擬全球發售1150萬股H股，中國香港發售股份115萬股，國際發售股份1035萬股；2025年10月9日至10月14日招股，預期定價日為10月15日；發售價將為每股發售股份69.88-86.40港元，每手買賣單位為50股，華泰國際及招銀國際為聯席保薦人；預期股份將於2025年10月17日開始在聯交所買賣。

　　集團是一家處於商業化階段的製藥公司，集研發、生產及銷售能力於一體，具備在研創新藥的管線。集團在中國最大、增長最快的治療領域擁有多元化的產品組合及管線。截至最後實際可行日期，集團已商業化的產品組合主要包括用於消化系統疾病、心血管系統疾病、內分泌系統疾病、神經系統疾病及炎症疾病的仿製藥；根據灼識諮詢的資料，該等治療領域佔2023年中國醫藥銷售總額的25%以上。集團的創新藥管線專注於具有各種適應症的在研藥物，包括一款創新在研腫瘤藥物、一款潛在用於治療溼性年齡相關性黃斑變性(wAMD，因視網膜下血管異常增生所致的視網膜疾病)╱糖尿病性黃斑水腫(DME，因糖尿病導致液體滲入黃斑部)╱視網膜靜脈閉塞(RVO，因視網膜靜脈阻塞導致視力喪失)的首款口服藥物及另外兩款處於臨牀前階段，用於治療腫瘤及呼吸系統疾病的創新在研藥物。集團所有在研創新藥均由內部以專有方式開發及發展。

　　截至最後實際可行日期，集團已就15款仿製藥獲得國家藥監局批准，並建立擁有四款在研創新藥的管線，使集團成為中國製藥行業的主要市場參與者。於往績記錄期間，集團的收益來自13種獲批准產品。為在整個生命周期中保護集團的產品及在研藥物，截至最後實際可行日期，集團已建立一個包括37項專利的全球專利組合，其中包括在美國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國、新加坡、印度以及約29個歐洲國家等海外司法管轄區獲得的18項專利。此外，集團計劃積極探索與跨國公司(MNC)合作的機會，以擴大集團的國際臨牀研究及商業化能力。

　　集團已與基石投資者(即Harvest Oriental SP(「Harvest Oriental」))訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購或購買總金額約2200萬美元可購買數目的發售股份。根據發售價78.14港元(即指示性發售價範圍的中位數)計算，基石投資者將認購的發售股份總數為219.12萬股。

　　假設發售價為每股股份78.14港元(即指示性發售價範圍中位數)，集團估計將從全球發售收取所得款項淨額約8.48億港元。集團擬按下列用途及金額使用該等所得款項淨額：約52.0%預期將用於持續投資於研發，以推進集團管線中的在研藥物並豐富集團的產品組合；約23.0%預計將用於提升集團的研發能力及尋求合作機會；約8.0%預計將用於增強集團的商業化能力及擴大市場影響力；約7.0%預計將用於改善和優化集團的研發和生產系統；以及約10.0%所得款項淨額預計將用作集團的營運資金及其他一般企業用途。