10月13日,聚水潭於10月13日至10月16日招股,公司擬全球發售6816.62萬股,其中,香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有超額配股權15%。發售價將為每股發售股份30.60港元,每手100股股份,預期股份將於10月21日開始在聯交所買賣。
申購階梯:
每手100股,入場費3090.85港元。
乙組門檻為20萬股,申購所需資金約618.17萬港元。
根據灼識諮詢的資料,以2024年的相關收入計,聚水潭是中國最大的電商SaaS ERP提供商,佔據24.4%的市場份額(超過第二至第五大參與者的市場份額總和)。根據灼識諮詢的資料,2024年中國電商SaaS ERP市場的規模(按商家支出計)為人民幣31億元。在中國電商運營SaaS市場中,按2024年SaaS總收入計,我們同樣排名第一,市場份額為8.7%。
得益於客戶的成功,我們的業務也取得了快速增長。2024年,我們的總收入和 SaaS產品流水總額分別達人民幣9.098億元及人民幣13.02億元,2022年至2024 年的複合年增長率分別為31.9%及32.6%。截至2025年6月30日止6個月,我們的總收入和SaaS產品流水總額分別達人民幣5.24億元及人民幣6.99億元。
我們與基石投資者Blue Lake Capital Opportunity Fund、CUAM實體、DAMSIMF、Fourier Global Master Fund、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD.、香港景林、GTCS Holdings、HongShan Growth、Jain Global Master Fund、Perseverance Asset Management、Stoneylake Global Alpha Fund、WT資產管理及3W Fund訂立基石投資協議,基石投資者已同意在滿足若干條件的情況下,按發售價認購或促使其指定實體認購以總金額1.3億美元可購買的相關數目的發售股份。
我們估計我們將從全球發售收取的所得款項淨額將約為19.38億港元,其中,約55%將於未來五年用於提升我們的研發能力,以豐富我們的產品矩陣;約25%將用於未來五年提升我們的銷售及營銷能力;約10%將在未來五年用於戰略投資;約10%將用於一般公司用途。