智通財經APP獲悉,高盛(GS.US)週二發行了 100 億美元的投資級債券,這是其近四年來的最大規模債券發行。此前該行公佈了創紀錄的第三季度營收,成為此次財報季內六家最大美國銀行中首家發行債券的銀行。
消息人士透露,該交易由五部分組成,最長的部分是一份為期 11 年的固定利率與浮動利率相結合的債券,其收益率比美國國債高出 0.92 個百分點。最初的報價差距約為 1.15 個百分點。
此次債券發售是高盛自 2022 年 1 月以來規模最大的一次,當時該公司通過六部分交易籌集了 120 億美元。
一系列規模較大的併購交易正在提振華爾街的交易員們,此前貿易的不確定性曾抑制了交易活動。高盛第三季度的投行手續費收入達到 26.6 億美元,超過了分析師預期的 21.8 億美元。公司整體營收為 151.8 億美元,是該公司單季營收排名第三的水平。
據交易商稱,在這六家華爾街大銀行公佈季度業績之後,他們原本預計這些銀行本週的債券發行規模將達約 200 億美元。但摩根大通公司的策略師上週預測,這六家銀行本月的總髮行規模僅為 150 億美元,低於第二季度業績公佈後所籌集的 200 億美元。
他們在一份報告中寫道:「鑑於債券利差十分狹窄,且管理層未給出任何指引,投資者對於發行節奏仍持懷疑態度。不過,我們認為發行規模將會減少。」