近期受電池出口管制及美國加徵關稅等事件影響，板塊情緒有所波動，我們核心觀點如下：1）關於出口管制，儲能電芯能量密度普遍低於300Wh/kg，不在受限之列；針對北美關稅，集成企業已通過佈局東南亞及北美產能積極應對，年內產業鏈搶出口已鎖定2026年業績。同時，北美地區缺電問題持續，儲能需求具備剛性，仍離不開中國供應鏈支持。2）從基本面看，大儲已步入量利齊升階段：國內電芯排產、系統中標持續高增長，下游...
網頁鏈接近期受電池出口管制及美國加徵關稅等事件影響，板塊情緒有所波動，我們核心觀點如下：1）關於出口管制，儲能電芯能量密度普遍低於300Wh/kg，不在受限之列；針對北美關稅，集成企業已通過佈局東南亞及北美產能積極應對，年內產業鏈搶出口已鎖定2026年業績。同時，北美地區缺電問題持續，儲能需求具備剛性，仍離不開中國供應鏈支持。2）從基本面看，大儲已步入量利齊升階段：國內電芯排產、系統中標持續高增長，下游...
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