智通財經APP訊,中國水務(00855)發佈公告,本公司擬進行美元計價優先票據的國際發售,其由附屬公司擔保人擔保,並將向機構投資者展開連串簡介會。
票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將根據建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Morgan Stanley & Co. International plc、Barclays Bank PLC、中國國際金融香港證券有限公司、中信銀行(國際)有限公司、德意志銀行香港分行、星展銀行有限公司及日興證券(香港)有限公司所進行的簿記建檔活動結果而釐定。預期於落實票據的條款後,本公司、附屬公司擔保人及協議所列的初始購買人將會訂立購買協議。
扣除與本次發售有關的包銷折扣、佣金及本公司應付的其他估計開支後的所得款項淨額將用作償還若干離岸債務。在上述前提下,本公司計劃將相當於本次發售所得款項總額的金額,全部或部分用作按照藍綠孖展框架為合資格綠色項目(尤其是供水項目)孖展或再孖展。