金吾財訊 | 軟件股漲幅居前，截至發稿，金山軟件(03888)漲16.75%，浪潮數字企業(00596)漲4.95%，金蝶國際(00268)漲3.07%，邁富時(02556)漲1.05%。消息面上，中信建投發研報指，美國擬加碼對華關稅，並對關鍵軟件限制出口。複雜國際形勢下科技自立自強重要性凸顯，信創軟件及工業軟件替換已步入深水區，黨政信創資金落地、行業信創向核心系統逐步替換。AI產業鏈國產化進程同樣提速，升騰CANN開放代碼、海光CPU開放互聯總線等，推動AI產業鏈全國產化閉環，實現AI產業安全可控發展。國產工業軟件受益替換政策和國際形勢變動影響，燈塔工廠在十五五期間的加速落地也將為AI+工業軟件及Agent相關廠商帶來良好發展機遇。