電動飛機製造商Beta Technologies(BETA.US)IPO定價27-33美元/股 擬募資8.25億美元

智通財經
10/16

智通財經APP獲悉,儘管美國政府處於停擺狀態,電動飛機製造商Beta Technologies公司(BETA.US)仍計劃通過首次公開募股(IPO)募資至多8.25億美元。根據該公司週三向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,其計劃發行2500萬股股票,發行價區間為每股27至33美元。

按發行價區間上限計算,結合文件中列出的流通股數量,Beta的市值將達到72億美元。2022年該公司在一輪孖展中的估值為24億美元,而去年的孖展中,其估值較前一輪有所提升。

Beta正式啓動上市宣傳之際,美國聯邦政府活動暫停已導致SEC無法宣佈IPO註冊生效。在此情況下,部分企業選擇在監管不明朗、時間表延長的背景下推進上市。SEC已於10月9日發佈指引,允許上市申請人在文件中列出發行價區間而非固定價格,但仍需等待20天才能使註冊生效,這使企業面臨一定風險。

據獲取的交易條款顯示,此次IPO預計將於11月3日確定發行價。文件顯示,聯博(AllianceBernstein)、貝萊德(BlackRock)、Stone Point資本聯席首席執行官兼Beta董事會成員查克·戴維斯的關聯機構、通用航空航天(GE Aerospace)以及聯博赫曼 Kaufmann基金管理的賬戶,均表示有意合計認購至多3億美元的股票。

文件顯示,今年上半年,Beta實現營收1560萬美元,淨虧損1.83億美元;而2024年同期,該公司營收為760萬美元,淨虧損1.37億美元。

文件還指出,Beta公司成立於2017年,總部位於佛蒙特州南伯靈頓,目前正在研發用於客運和國防領域的電動飛機。今年早些時候,該公司的ALIA常規起降飛機完成了從漢普頓斯到紐約肯尼迪國際機場的飛行,並在巴黎航展上首次亮相。此外,美國聯邦航空管理局(FAA)和美國軍方均已試駕過Beta的飛機。

「電動航空的到來勢不可擋,」首席執行官凱爾·克拉克在創始人信中寫道,「我們相信,電動航空將降低飛行成本、提升安全性、拓展航空應用場景,同時實現與環境的平衡發展。」

文件顯示,IPO完成後,克拉克預計將持有公司63.2%的投票權,並將擁有Beta全部已發行流通的B類股票。富達投資(FMR LLC)將持有12.8%的A類股票,亞馬遜氣候承諾基金(Amazon.com Inc.’s Climate Pledge Fund)將持有5.6%的A類股票。若剔除潛在的基石投資,通用航空航天將持有9%的A類股票,戴維斯的關聯機構將持有7%的A類股票。

今年9月,通用航空航天已同意投資3億美元,雙方將建立戰略合作伙伴關係,共同研發混合動力渦輪發電機。

此次Beta的IPO發行由摩根士丹利和高盛集團牽頭承銷。該公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為「BETA」。

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