大勢研判：外部擾動不會終結趨勢，回調是增配A股良機。本週股市顯著調整，投資者對大國博弈進一步擴散的擔憂加劇，止盈與兌現需求明顯升溫。我們維持較共識更為樂觀的判斷：1）與四月相比，本輪大國博弈的風險邊界更為清晰：美國關稅反制面臨供應鏈調整緩慢、經濟需求回落、美元信用衝擊等多重實質性約束，貿易議題降溫是大概率事件；2）中國「轉型牛」內在趨勢確定：經濟轉型加快、無風險收益下沉與資本市場改革。當下中國社會...
網頁鏈接大勢研判：外部擾動不會終結趨勢，回調是增配A股良機。本週股市顯著調整，投資者對大國博弈進一步擴散的擔憂加劇，止盈與兌現需求明顯升溫。我們維持較共識更為樂觀的判斷：1）與四月相比，本輪大國博弈的風險邊界更為清晰：美國關稅反制面臨供應鏈調整緩慢、經濟需求回落、美元信用衝擊等多重實質性約束，貿易議題降溫是大概率事件；2）中國「轉型牛」內在趨勢確定：經濟轉型加快、無風險收益下沉與資本市場改革。當下中國社會...
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