【瑞翔新材】SMM：2025-2030年全球磷酸鐵鋰市場格局展望

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特別說明：本內容整理自9.26日 CLNB2025亞洲電池材料合作沙龍·韓國站現場SMM分析師發言，部分數據及內容可能非最新，僅供參考。在由SMM組織的CLNB2025亞洲電池材料合作沙龍·韓國站上，SMM 磷酸鐵鋰分析師陳泊霖圍繞「2025-2030年全球磷酸鐵鋰材料市場格局與變化」的話題展開分享。他表示，SMM對2022年到2030年全球磷酸鐵鋰電芯的產量作出預測，預計2025年全球磷酸鐵鋰電...

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磷酸鐵鋰分析師陳泊霖圍繞「2025-2030年全球磷酸鐵鋰材料市場格局與變化」的話題展開分享。他表示，SMM對2022年到2030年全球磷酸鐵鋰電芯的產量作出預測，預計2025年全球磷酸鐵鋰電芯產量有望同比2024年增幅達51%左右，產量總計1300GWh上下。其中儲能用磷酸鐵鋰電芯佔比或達38%左右。不過後期，全球磷酸鐵鋰電芯產量的年均複合增長率或相比此前逐漸放緩，預計2025年到2030年磷酸鐵鋰電芯產量年均複合增長率有望收窄至13%左右。終端需求市場分析受益於全球雙碳政策推行，歷經高速爆發期後的新能源汽車市場，未來仍將保持穩定增長之勢，但整體增速較前期有所放緩。兩新政策+購置税全免支撐中國市場新能源車銷增長、歐洲新能源車銷量修復；在2020-2024年，全球新能源汽車銷量以56%的年化增長率高速增長，2024年達到了1600萬輛左右。經歷了行業的高速爆發式增長之後，SMM預計新能源汽車市場未來仍將保持穩定增長的態勢，但整體的增速較前期將會有所放緩，SMM預計2025年到2030年全球新能源汽車銷量複合年均增長率有望維持在9%左右。從電芯需求種類分類來看，磷酸鐵鋰電池憑藉着高性價比和高安全性能，近年來不斷在擠佔三元材料的市場份額，在鎳鈷漲價的背景下，磷酸鐵鋰市場佔比進一步提高，預計到2030年，磷酸鐵鋰電池在全球動力電芯需求中的佔比或將提升至79%左右。海外三元鋰電池需求方面，SMM預計2025年到2030年海外三元鋰電池需求或將相比此前有所下降。儲能市場初期快速擴張，現階段及後市場整體增速趨於平穩，中國仍長期佔主要市場；2025年受到電力市場化改革&美國對等關税下調等因素，全球儲能總需求預期保持穩定增長；長期來看，全球儲能市場需求整體仍保持穩固增長。中國、北美及歐洲三大地區扮演重要角色；我國取消強制配出政策後影響了短期需求，長期來看，影響有限；電力市場化改革後，市場將趨於理性，各企業將更重視自身研發實力和技術創新能力，加速優勝劣汰；美國下調對等關税，導致2025年儲能總需求預期較上一版本預測有小幅提升；其他地區需求增速較快。整體來看，SMM預計2025年到2030年全球儲能需求有望以15%的複合年均增長率提升，預計2025年全球儲能需求或在500GWh左右，2030年需求有望翻倍。預計2025年全球磷酸鐵鋰電芯總產量增超50+%，隨着儲能前幾年快速發展，佔比有較大提高，後期年複合增長速度逐漸放緩；然而海外地區明年起LFP產能逐漸釋放，增速顯著；SMM對2022年到2030年全球磷酸鐵鋰電芯的產量作出預測，預計2025年全球磷酸鐵鋰電芯產量有望同比2024年增幅達51%左右，產量總計1300GWh上下。其中儲能用磷酸鐵鋰電芯佔比或達38%左右。不過後期，全球磷酸鐵鋰電芯產量的年均複合增長率或相比此前逐漸放緩，預計2025年到2030年磷酸鐵鋰電芯產量年均複合增長率有望收窄至13%左右。此外，據SMM預計，海外地區2026年磷酸鐵鋰產能或逐步釋放，預計2026年鐵鋰動力、儲能產量有望同比增幅達108%左右。磷酸鐵鋰市場分析固相磷酸鐵法憑藉工藝技術最為成熟、且易於控制與調節，已成為市場主流工藝；然而其他工藝的產品也依靠自身優勢深受下游企業青睞。高壓密磷酸鐵鋰主要應用與動力領域，但隨着近年來，儲能電芯廠對於能量密度的要求逐漸提高，循環性能已不再是唯一標準，高壓實是未來相對明確的重要發展方向。LFP較NCM中高鎳材料能量密度仍有較明顯差距，但基本與中、低鎳的三元材料持平，儘管LFP在能量密度方面略遜一籌，但其價格優勢顯著，使得LFP材料整體上具有更高的性價比。能量密度是衡量電池性能的核心指標之一，然而能量密度的懸殊主要源自以下幾方面因素：電壓平台差異：三元鋰電池的標稱電壓約為3.7V，而磷酸鐵鋰僅為3.2V，相同容量下前者能提供更高的輸出功率材料比容量：高鎳三元材料(NCM811)的理論比容量可達200mAh/g以上，而磷酸鐵鋰僅為170mAh/g左右壓實密度：三元材料的壓實密度(3.4-3.8g/cm )明顯高於磷酸鐵鋰(2.3-2.8g/cm )，使得電池體積更小中國磷酸鐵鋰總產能逐步提高 當前行業整體開工率維持在50%附近，但頭部一、二梯隊整體開工率均在70%以上；據SMM預測，2025年到2030年，中國磷酸鐵鋰總產能有望逐步提高，2025年產量或達到355萬噸左右；2030年國內磷酸鐵鋰產能有望突破1000萬噸。當前磷酸鐵鋰行業整體開工率維持在50%左右，但頭部一、二梯隊整體開工率均在70%以上，CR5整體集中度有所下降。磷酸鐵鋰材料企業全球擴張情況出海成為新的增長點，多家頭部磷酸鐵鋰企業通過自身技術與實力，或與全球知名企業結盟形式出海，在海外建設正極產能，並投資資源項目，完善自身資源佈局並與上下游合作者形成更深度的綁定，為全球新能源持續貢獻中國力量。預計到2028年，海外磷酸鐵鋰總產能將達到約60萬噸/年。今年海外LFP企業目前維持高開工率，伴隨明年產能逐步建成，預計海外磷酸鐵鋰產量在2027年起將大幅提升；據SMM瞭解，今年海外磷酸鐵鋰企業維持高開工率，預計2025年全球磷酸鐵鋰產量有望達到358萬噸左右。預計隨着2026年海外磷酸鐵鋰產能逐步建成，SMM預計海外磷酸鐵鋰產量有望在2027年起大幅提升，2025年預計海外磷酸鐵鋰產量在3.2萬噸左右，2027年該數據或將提升至7.8萬噸左右。高壓實在2024年Q4逐漸起量，三代目前已成為市場主要產品，四代產量佔比超10%，預計2025年四代月度產量佔比達到12%，二代產品將逐步被替代提及技術迭代方面，磷酸鐵鋰四代產品逐步受到市場的關注，2024年磷酸鐵鋰市場主要以二代為主，其次是三代，四代出貨量佔比相對較低。據SMM瞭解，截至2025年一季度，四代產能大約50-60萬噸左右，市場佔比10%-12%，隨着越來越多四代產能的擴建，預計今年結束後中國四代材料產能約達到120萬噸。各材料廠將在產能建成後將逐漸爬產，產量方面，預計今年磷酸鐵鋰四代產品產量將達到近50萬噸左右。2024年市場主流產品為2代&2代半，然而2025年3代已成為市場主流，佔比達50%，下半年3代半有望逐漸起量。預計後市，隨着4代產能不斷加大，4代品將逐步由過剩轉僅平衡，價格將逐步迴歸理性。目前在中國市場中，除高壓實LFP材料能實現盈利外，行業整體價格均處在成本線以下；未來落後產能面臨出清，中高壓實產品逐步佔據更大市場份額，行業供需關係得到一定改善；據SMM分析，由於磷酸鐵市場競爭激烈，原料價格緩慢走低導致中低壓實的磷酸鐵鋰價格繼續被下游電芯廠壓價，或有材料廠主動降價為獲得訂單，該現象導致下半年伊始，中低壓實磷酸鐵鋰價格又開始新一輪降價趨勢。產能過剩導致材料廠難以抬價。目前在中國市場中，除了高壓實LFP材料能實現盈利外，行業整體價格均處在成本線以下。822「反內卷會議」倡議售價高於成本，10家頭部磷酸鐵鋰材料廠領導層代表簽字同意該倡議，未來磷酸鐵鋰中低壓實材料有迴歸成本位的可能性；高壓實持續挺價，競爭壓力很小，下半年高壓實價格或比上半年更高。未來落後產能面臨出清，中高壓實產品逐步佔據更大市場份額，行業供需關係得到一定改善。磷酸鐵市場分析2025年銨法、鐵法、回收工藝均有產能擴增，銨法產能佔比一直保持絕對優勢；隨着回收端技術不斷提升，回收型磷酸鐵在今年有不錯增量表現；磷酸鐵成本和技術：磷源受到農業耕種影響，硫酸亞鐵受鈦白粉行業開工率影響；磷酸鐵成本：主要成本為磷酸、工業一銨和鐵源。銨法成本除了磷源鐵源外，也受副產物硫酸銨價格影響，硫酸銨外售可有效衝抵部分成本。整體來看，銨法成本相對較低。成本變量方面，鐵法工藝中的鐵塊和鐵粉受市場供需影響較小，成本穩定；而銨法和鈉法工藝中鐵源硫酸亞鐵受鈦白粉行業開工率的影響較大。硫酸亞鐵是當前和未來磷酸鐵成本中，較多關注的因素。磷酸鐵技術迭代： 2024年磷酸鐵向摻鈦款、低温倍率型、長循環型等磷酸鐵是未來需求的增長點。隨着回收技術的不斷進步，磷鐵渣作為原料，成本較合成磷酸鐵更低，回收型磷酸鐵也在逐步起量。碳酸鋰市場及磷酸鐵鋰價格分析SMM解析江西地區其餘七家鋰礦企業的礦權爭議目前尚未有最終結論，但梘下窩礦山的停產已導致鋰雲母端碳酸鋰產量大幅減少近50%。若其他相關礦山也面臨停產風險，鋰雲母端碳酸鋰供給將進一步收縮，這將對鋰輝石端碳酸鋰產出帶來額外增量刺激。調整結果：中性預期（相關礦山短期內有望復產）：SMM維持上一版本產量預測不變，同時小幅調增鋰輝石端碳酸鋰產量並同步下修鋰雲母端碳酸鋰產量。悲觀預期（全面停產，短期難以復產）：SMM較上一產量預測版本持續下調總產量，同時調減鋰雲母端碳酸鋰產量、鋰輝石端碳酸鋰產量相應補充調增。2025年8月，國內碳酸鋰月度總產量再創新高，突破8.5萬噸大關，環比增長5%，同比大幅增長39%。產量持續增長的主要驅動力仍來自於鋰輝石端，非一體化鋰鹽企業代加工訂單如火如荼。同時在下游需求持續向好的驅動下，行業整體供給能力也同步提升。遠期來看：一方面，鋰鹽過剩壓力顯著；另一方面，進口鋰鹽多為鹽湖產品，成本優勢凸顯。受海外鋰鹽高位進口量的持續衝擊，缺乏成本優勢的部分非一體化鋰鹽廠產出增量將受到一定阻力。但是由於一體化鋰輝石及鹽湖鋰鹽產能持續投產及爬坡，對非一體化鋰鹽產出將形成替代。綜合因素影響下，整體產出仍呈高位態勢，但持續增產將受到一定阻力。鑑於江西地區鋰礦資源礦權爭議尚未有最終定論，SMM基於最新市場動態，對可能情景下的碳酸鋰供應格局進行分析，並對產量預測做出相應調整：1. 中性情景（相關礦山短期內有望復產）：相關礦山短期內停產，經審批流程後復產。其相關鋰鹽企業可通過鋰雲母礦石庫存及散單採購維持少量生產，同時鋰輝石端碳酸鋰產出在套保利潤拉動下供應強勁，可對國內碳酸鋰產出進行及時補充。SMM維持上一版本產量預測不變，同時小幅調增鋰輝石端碳酸鋰產量並同步下修鋰雲母端碳酸鋰產量。2. 悲觀情景（全面停產，短期難以復產）：相關礦山全部停產且短期內無法復產。江西當地可供鋰雲母量級急劇萎縮，雖有其他原料端的增量補充，但無法持續彌補鋰雲母端碳酸鋰產出減少的缺失。SMM較上一產量預測版本持續下調總產量，同時調減鋰雲母端碳酸鋰產量、鋰輝石端碳酸鋰產量相應補充調增。SMM解析整體方向：截止2025年8月31日，市場總庫存量約為14.1萬噸。在動力與儲能需求雙驅動下，8月碳酸鋰需求增量顯著，環比增加8%。疊加期貨及現貨價格持續攀升，上游冶煉廠出貨意願增強，整月大幅去庫11221噸；下游材料廠因開工率持續提升，且後續訂單預計持續增量，有一定補庫需求，整月累庫7552噸；其他環節（含貿易商及電芯廠）中，電芯廠亦有補庫行為，而貿易商成交活躍、大幅去庫，整體來看該環節累庫2510噸。庫存天數：截至2025年8月31日，上游冶煉端庫存為40737噸，平均庫存天數約為11天；下游正極企業庫存為53440噸，平均庫存天數約為14天。2024年磷酸鐵鋰價格整體隨碳酸鋰價格走勢波動；隨着常規型磷酸鐵鋰產能逐步過剩，常規產品加工費在2024年原料價格上漲時卻出現下降的情況，高壓實產品與中低壓實產品價格拉開差距；中國磷酸鐵鋰正極材料價格受到主原料碳酸鋰和磷酸鐵等價格波動及市場整體供需結構的顯著影響。然而，碳酸鋰作為磷酸鐵鋰的主要成本構成，其價格變化對磷酸鐵鋰價格趨勢具有決定性作用。2024年，碳酸鋰價格持續下跌，年度跌幅約25%，導致磷酸鐵鋰價格順勢下滑。由於磷酸鐵鋰產能充足，市場競爭激烈。電芯廠通過招標方式，壓低磷酸鐵鋰加工費，使得絕大部分磷酸鐵鋰正極企業在頭部電芯廠面前議價能力較弱。磷酸鐵鋰加工費一直未能顯著提升，價格大趨勢呈現下行態勢。在價格構成中，正極廠與電芯廠主要商談的是磷酸鐵鋰加工費。通常頭部電芯企業會進行半年招標和年度談單，對成本管控較為嚴格，新進的磷酸鐵鋰企業通過低價競爭市場份額，中標加工費往往低於市場預期，擊穿價格底線。對於中低粉體壓實產品，其價格可能會隨着碳酸鋰價格的下降而進一步降低。這類產品的加工費用較難上漲，主要原因是常規產品的產能過剩以及技術門檻相對較低。即使磷酸鐵的價格有所上升，電芯製造商也不太願意提高加工費，這意味着生產常規產品的企業可能會繼續面臨虧損。相比之下，高壓實產品的市場表現稍好一些。然而，隨着產量增加和市場競爭加劇，第三代產品已經開始失去議價能力，第四代產品也正逐漸步入同樣的境地。市場上對第五代技術的興趣正在增長。目前來看，第四代產品的需求仍然大於供給，因此至少在接下來的一兩年內仍具備一定的議價空間。但長遠來看，整個行業的技術進步和發展趨勢將決定未來的競爭格局。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}