10月22日，風電概念逆勢走強，截至收盤，$電氣風電(688660)漲近12%，$新強聯(300850)漲8.49%，$金風科技(002202)、大金重工（002487.SZ）、運達股份（300772.SZ）、海力風電（301155.SZ）、中材科技（002080.SZ）、康達新材（002669.SZ）上漲。港股方面，金風科技（02208.HK）等個股亦上漲。
最新數據顯示，截至目前，全國風電新增併網容量超5784萬千瓦，累計併網容量5.8億千瓦，佔全國發電裝機容量的15.7%，規模以上企業風電發電量佔全社會用電量的10.1%。
我國風電裝機規模已連續15年穩居世界第一，正進入年均新增裝機1億千瓦以上的新時代。
近日，在被譽為風電行業「風向標」與「晴雨表」的2025北京國際風能大會暨展覽會上，全球1000多家風能企業的代表聯合發布《風能北京宣言2.0》，明確了上述風電產業中長期發展目標以及需要採取的行動。
上述宣言提到，中國風電「十五五」期間年新增裝機容量應不低於1.2億千瓦（相比2020年提出的裝機目標，年均裝機量翻番），其中，海上風電年新增裝機容量不低於1500萬千瓦，確保2030年中國風電累計裝機容量達到13億千瓦，到2035年累計裝機不少於20億千瓦，到2060年累計裝機達到50億千瓦。
在利好驅動之下，國內風電產業鏈走強，資本市場預期抬升。此外，近日，不少風電上市公司披露三季度業績情況，整體表現喜人，也進一步提振板塊人氣。
其中，新強聯今年前三季度實現營收36.18億元（單位人民幣，下同），按年增長84.10%，實現歸母淨利潤6.64億元，按年大幅飆漲1939.50%。
與此同時，公司盈利能力持續保持在近年來高位。據統計，今年前三季度新強聯銷售毛利率達28.88%，銷售淨利率達18.94%，遠超去年同期水平。
新強聯從屬軸承行業，目前公司產品全面佈局於風電軸承等領域。對於業績增長，新強聯表示，2025年三季度公司業績穩步增長，一方面受益於風電行業需求回暖，風電裝機需求持續釋放，公司憑藉技術優勢，擴大市場份額；另一方面，公司產能利用率維持在較高水平，優化成本管控措施，提升高附加值產品，產品毛利率穩步提高。
中材科技前三季度實現營收217.01億元，按年增長29.09%，實現歸母淨利潤14.80億元，按年大幅飆漲143.24%。另外，康達新材、廣大特材等公司亦披露三季度業績預告，盈利能力大幅改善。
廣大特材曾表示，風電齒輪箱零部件項目產能逐步釋放，機加工設備平均利用率大幅度提升，加工產值給予公司較大貢獻，並因產能釋放而有效降低單位固定成本，實現盈利。
財信證券最新披露的研報顯示，風電設備行業在「十四五」末期迎來業績兌現，上市公司業績顯著提升。該機構看好風電設備「兩海」戰略在當前時點的新進展，認為產能出海有望助力風電設備企業在海外獲得更高的市場份額，「十五五」期間國內深遠海風的破局也有望緩解企業在國內市場的過度內卷，提升整體資產質量。
展望後市，有分析指出，和其他新能源產業類似，風電產業有望逐步走出內卷，落後產能加快出清，供給端的改善將會進一步促進產業鏈的業績復甦。
三一重能董事會祕書周利凱亦表示，風電價格最差的情況已經過去了，明年風電行業盈利能力將顯著提升，雖然企業表現可能會分化，但會是相對來說行業比較好的一年。
作者：飛魚