崔東樹：中國新能源車出口表現好於預期插混和混動替代純電動成新增長點

智通財經網

2025/10/24

智通財經APP獲悉，乘聯分會祕書長崔東樹於《2025年1-9月中國汽車出口市場分析》中指出，2025年1-9月，中國新能源車出口表現好於預期，主要是插混和混動替代純電動成為出口新增長點，尤其是插混的皮卡出口表現較強，成為商用車新能源車出口亮點。中國新能源車出口向中東和發達國家市場呈現高質量發展的局面，主要是出口西歐和亞洲市場。燃油車市場的俄羅斯下滑體現的很充分，而俄羅斯市場零售量下滑較小，其中中國...

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- 2016年世界經濟低迷的大環境下，汽車出口出現劇烈下滑。2017 - 2020年，出口增速逐步企穩並有所改善，年度出口量維持在100萬輛左右的水平。2020年出口量達到108萬輛，按年下降13%，隨後進入2021年以來的高增長期。中國汽車出口自2021年突破百萬量級後持續高增長(2021年增102%，2022-2023年增50%+，2024-2025年增速回落至20%左右)，2025年1-9月出口571萬輛(按年2024年1-9月增21%)，延續增長態勢。近期中國汽車出口呈現超高速增長態勢，未來只要國際市場環境穩定，中國汽車出口發展仍具有巨大空間。2025年1-9月中國汽車實現出口571萬輛，按年2024年1-9月增速21%，9月中國汽車實現出口76.3萬輛，按年增26%，按月增0%，按年和按月走勢總體較強。今年的主要動力仍是中國產品競爭力提升和全球南方國家市場的小幅增長，但俄羅斯車市低迷的影響較大。從月度走勢來看，近幾年的中國汽車出口仍呈現出季節性特徵，有夏季走高與國內反差的走勢特點。2025年1月出口增速相對強勁，隨後受特朗普加徵關税的干擾，2 - 4月出口低迷，5 - 9月恢復增長。由於市場分散，中國汽車出口增速受外部環境影響較小。2、整車出口月度走勢從月度走勢看，近幾年的中國汽車出口仍呈現季節性特徵，呈現夏季走高與國內反差走勢特徵。2025年1月出口增速相對很強，隨着外部潛在貿易政策干擾，2-4月低迷，5-9月恢復增長。由於市場分散，中國汽車出口增速受外部環境影響較小。3、汽車整車出口結構特徵2020年前的中國汽車出口維持在百萬規模，隨後持續高速增長到2024年的641萬輛。乘用車出口持續走強，貨車和客車出口也持續較好增長。今年1-9月海關各類車型增速分化，卡車、客車的增速均好於2024年。尤其是貨車出口增長24%，客車增長31%，相對於國內的燃油貨車低迷，近期輕卡和中卡出口較好。從結構看，乘用車出口佔比不斷提升，到2023年達到85%，隨後相對穩定。貨車和客車的出口佔比持續回落到較低水平。由於乘用車是貿易焦點，出口的貨車和客車比例仍稍高於國內的商用車佔比。乘用車內部的幾類主力車型表現較均衡，2025年表現改善的是未列名乘用車的出口，雖然季度末特斯拉出口回落的影響較大，但自主的小微型電動車增長較好。2025年9座以下客車佔比35%，其中9月達到35%。貨車9月份額按月8月表現較好，其中皮卡9月增長放緩，重卡出口表現回落。客車中的大中型客車表現一般，輕型客車出口稍強。4、出口動力結構特徵出口動力結構特徵方面，2025年乘用車的出口增速回落較大，其中汽油車的出口均增速偏低，今年混合動力乘用車的出口很強，插混的乘用車出口增速最強。今年貨車和客車出口平穩，乘用車出口俄羅斯和歐洲的波動是核心動盪變量。2025年1 - 9月乘用車的純電動的佔比回升，汽油乘用車和柴油貨車、汽油客車出口下降較大。9月的插混乘用車、插混皮卡和混動乘用車出口較好增長。二、汽車出口市場格局1、出口廠家國內區域特徵2024年上海出口的全國汽車龍頭地位被安徽替代，2025年安徽仍保持出口第一的地位。上海對中國出口的重要意義極其明顯。2025年1 - 9月安徽汽車出口80萬輛，這主要是由於安徽本地的企業相對比較優秀，不過上海企業出口檔次高，上汽乘用車和特斯拉兩家企業，近期出口均價回落。近兩年安徽的出口表現相對較強，主要也是奇瑞和江淮的出口表現相對較強，但俄羅斯的市場風險巨大，因此安徽出口多元化較好。2025年的江蘇、浙江、河南的汽車出口貢獻度上升較大。2、出口區域特徵中國汽車出口總體表現較強，其中針對中東和非洲以及大洋洲的出口表現相對優秀。而針對前蘇聯地區、美加出口表現壓力較大。前期的中國汽車出口在中南美洲佔比較高和東南亞以及南亞等亞洲其它地區表現較強，目前逐步轉到以中南美、歐洲表現相對較強的特徵。尤其是在近期，中東、中南美等相對去年都表現相對較強，而主要的下降就是前蘇聯地區，從去年的25%的份額下降到今年9月的17%的份額。3、出口分區域細分走勢分析2025年1-9月對前蘇聯地區的出口下滑巨大，對日韓、美加地區的純電動出口也下滑較大。但對非洲、大洋洲和中東等地區仍相對較好。2025年出口是插混和混合動力等暴增，也是持續挖掘澳大利亞、歐盟等市場的結果。從銷量看，2017 - 2022年的出口是逐步回升的態勢，主要是歐洲的貢獻。2022 - 2024年後的俄羅斯市場增量巨大，成為核心增量。2025年俄羅斯佔比下降，歐盟、中南美和中東的出口有所增長。近期對俄羅斯市場將劇烈下滑，而對北美髮達市場的市場小幅下降，發達國家的市場表現分化。南美洲的新能源出口表現波動大。世界貧窮落後地方的出口需求不穩定。中國汽車競爭不斷提升，未來將持續增長。4、整車出口分國別走勢分析2021年出口均價1.6萬美元；2022年汽車出口均價1.8萬美元；2023年上升到1.9萬美元，呈現持續上升特徵；2024年出口均價1.8萬美元；2025年為1.7萬美元。出口均價持續回落，特斯拉的出口佔比下降帶來單車平均價格回落。前期俄羅斯市場鉅變，其它外資退出，因此2023年以來中國對俄羅斯的出口也較多，2024年中國車企的俄羅斯表現依舊很強，今年去庫存和迴歸充分競爭。去年出口是對比利時的出口車較多，今年歐洲關係改善，出口表現也有改善。近期的墨西哥市場表現較強。智利、秘魯、泰國等車市前期暴跌，今年有所恢復。亞洲仍是沙特和阿聯酋市場較好。5、整車出口月度增減量走勢2025年9月中國汽車出口總量的前10國家：俄羅斯69126輛、墨西哥48636輛、阿聯酋47700輛、英國27567輛、沙特26008輛、澳大利亞24467輛、巴西24302輛、比利時21825輛、菲律賓20105輛、阿爾及利亞19668輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：阿聯酋19960輛、墨西哥18787輛、阿爾及利亞17236輛、英國14686輛、波蘭11627輛。俄羅斯市場中國車企防風險意識提升，雖然1-9月俄羅斯國內銷量下滑不大，但2025年1-9月我們對俄羅斯的出口下降幅度較大。2025年累計整車出口總量的前10國家：墨西哥410739輛、阿聯酋367796輛、俄羅斯357708輛、比利時233748輛、英國224590輛、沙特223963輛、澳大利亞223370輛、巴西218146輛、菲律賓196676輛、哈薩克斯坦147404輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：阿聯酋137138輛、澳大利亞90077輛、菲律賓73694輛、英國73614輛、阿爾及利亞73543輛。6、歷年出口主力國家變化分析前期汽車出口的海外根據地效果並不理想，主力市場波動較大。2023 - 2024年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強。近期澳大利亞、阿聯酋、英國等相對發達國家表現改善。2025年1 - 9月汽車出口結構變化，墨西哥上升到出口第一地位，阿聯酋的出口提升。9月對俄羅斯的出口回升到第1位，澳大利亞的出口較好，英國市場較好，巴西出口按年下降。7、對俄羅斯出口變化分析近期由於其它國家汽車企業退出俄羅斯，2023年中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，前期的中國車企在俄羅斯應該暫時是安全的。俄羅斯的進口規則根據供需不斷調整，2024年俄羅斯汽車銷量已經是近幾年的最高水平，因此2025年下跌是必然的。2024年以來的中國對俄羅斯的新能源車的出口劇烈波動，今年1 - 9月的俄羅斯國內需求逐步企穩，中國汽車出口在逐步回升。2023年以來俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年後中國汽車再一次的出口鉅變。2008年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現很好，但隨着俄羅斯對中國汽車鉅額加徵關税政策，當年中國汽車車企大面積退出俄羅斯，今年上半年下滑有些類似2009年的走勢，但目前有改善。三、新能源車出口走勢1、歷年新能源汽車整車出口特徵隨着中國國內新能源車市場從補貼驅動向市場驅動的轉型，中國新能源汽車的市場競爭力大幅增長。中國新能源汽車出口自2021年實現爆發增長，隨後進入持續的高增長區間。雖然2024年受到歐盟出口新能源的政策干擾，但2024年全年中國新能源汽車出口仍達到201萬輛，按年增長16%。2025年1 - 9月出口新能源車202萬輛，按年增長51%，表現良好。因歐盟加徵關税，2024年下半年中國新能源出口走勢低迷，市場壓力較大，11月出現異常負增長局面。今年1月新能源車出口暴增的走勢超強，2 - 3月低迷，4 - 9月新能源出口持續歷史高位，奠定了2025年的持續增長基礎。在連續高增長後，2024年全年新能源汽車累計出口量201萬輛，按年增長16%。2025年9月中國新能源汽車出口30.0萬輛，按年增長66%，表現很好；2025年1 - 9月新能源汽車出口量232萬輛，按年增長52%，增速高於2024年1 - 9月的22%較多。2、汽車整車出口結構變化2025年9月中國插混汽車出口10萬輛，按年增長292%，佔汽車出口的13%，較2024年9月的插混出口占比提升8個百分點。2025年9月中國純電動汽車出口20萬輛，按年增長31%，佔汽車出口的27%，較2024年9月的佔比提升3個百分點。2025年1 - 9月插混汽車出口量69萬輛，按年增長208%，增速高於2024年1 - 9月的增速較多，佔汽車出口的12%，較2024年1 - 9月的新能源出口佔比提升7個百分點。3、新能源汽車整車出口結構特徵2019年以前的新能源車出口數量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實際的主流新能源車型數量不大。近期新能源乘用車出口結構和數量表現有所改善。2025年70%純電動是主流廠家電動車產品，低速微型電動車也有較好的市場。2025年1 - 9月出口新能源汽車233萬輛，按年增長54%；其中新能源乘用車出口佔比新能源汽車出口總量的95%，商用車出口佔5%。近期新能源客車與專用車的出口稍有恢復，但因產品需求弱，短期的海外需求潛力不大。4、新能源出口地區變化分析隨着特斯拉進入中國，中國汽車出口格局改變，前幾年上海長期第一。隨着國產車崛起，自主成為新能源出口核心。近期上海出口劇烈波動，9月江蘇新能源出口表現較好。2025年新能源汽車出口比較強的地區是江蘇、上海、浙江、安徽等。天津、北京等出口均價較低，應該是無VIN碼車型為主。5、歷年新能源乘用車整車出口國家特徵2025年新能源汽車出口按年增長分化。新能源汽車出口主要是歐洲、亞洲兩大市場，其中亞洲市場也有較好的低端需求。今年新能源車出口的主力市場基本都有較好增長，只有東南亞個別市場增長表現較差。印度尼西亞市場新能源車走勢也較強，形成東南亞的新能源增長點。6、2025年新能源汽車整車出口變化分析2025年9月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時20869輛、阿聯酋20859輛、英國19521輛、菲律賓16012輛、印度尼西亞15596輛、泰國12513輛、巴西11371輛、德國10534輛、澳大利亞9365輛、以色列9256輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：阿聯酋13996輛、英國12668輛、印度尼西亞11292輛、波蘭7363輛、巴西7085輛。2025年1-9月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時223532輛、菲律賓153386輛、英國153265輛、巴西141317輛、墨西哥131863輛、澳大利亞109115輛、泰國97319輛、阿聯酋92784輛、印度尼西亞76843輛、印度74998輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：菲律賓70055輛、墨西哥67198輛、英國57619輛、澳大利亞51405輛、土耳其48558輛。2025年出口巴西、比利時、菲律賓等東南亞是幾大主力方向。近期的俄羅斯周邊、加拿大等市場出口較弱。墨西哥、菲律賓等市場表現較強。7、2025年分動力整車出口變化分析2024年全年中國汽油車型出口348萬輛、增22%；2025年1-9月中國汽油燃油車出口245萬輛、降2%。今年中國對俄羅斯、美國、日韓的燃油車市場下滑巨大，其它市場總體還是很好的，尤其是非洲、中東、東南亞等市場的燃油車出口多，合資出口返銷特色明顯。今年柴油車出口好於汽油車，實現柴油車在非洲、中南美、東南亞的較強增長局面。今年混合動力車型對中東和歐洲的增量超強，體現了中國乘用車競爭力的全面提升。前蘇聯地區的混合動力表現較強。8、2025年純電動汽車整車出口變化分析2024年全年中國純電動車型出口168萬輛、增6%；2025年1-9月中國純電動車出口165萬輛、增27%，相對2024年出口增速提升。目前純電動的歐盟市場仍是絕對主力市場，東南亞市場和中東等市場的需求相對波動較大。尤其是隨着新能源的發展放緩思潮，加之中國純電動過於追求高端，大型化特徵明顯，小型電動車缺乏好產品，純電動的出口壓力較大。2025年1-9月中國插混車型出口69萬輛、增208%，其中9月插混出口9.6萬輛、增292%。除了前蘇聯、美加等地區的插混需求下滑較快，其它地區的中國插混表現都很突出。而歐盟地區的中國插混車型需求增長，中東的土耳其等插混出口成為新增長亮點。四、乘用車分類別出口走勢1、乘用車分排量出口乘用車出口的排量在1升-1.5升區間為主體，這也是中國自主乘用車的產品綜合優勢。2025年的1.5-2.5升車型下滑劇烈。前期1.5-2升車型出口增長較快，説明俄羅斯等更需求中國的高端高價SUV車型，但俄羅斯市場飽和後，高端壓力更大。而電動車車型的產品檔次分化，高端電動車出口改善較大，而入門級插混出口增長較好。2、乘用車整車出口結構特徵中國燃油乘用車2025年9月出口規模最大的是俄羅斯59967輛、墨西哥28989輛、沙特20650輛、阿爾及利亞18097輛、阿聯酋16866輛、南非11609輛、哈薩克斯坦11285輛、吉爾吉斯斯坦10478輛、澳大利亞10104輛、巴西8630輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：阿爾及利亞16249輛、墨西哥10399輛、南非5250輛、澳大利亞4564輛、阿聯酋3533輛。中國燃油乘用車2025年1-9月出口規模最大的是俄羅斯310727輛、墨西哥205741輛、阿聯酋181605輛、沙特177150輛、哈薩克斯坦106687輛、阿爾及利亞87408輛、馬來西亞82317輛、澳大利亞81510輛、白俄羅斯60737輛、智利58746輛，其中今年較去年同期增量增大的前五個是：阿爾及利亞70858輛、阿聯酋50250輛、哈薩克斯坦45039輛、沙特31949輛、澳大利亞30791輛。中國純電動乘用車2025年9月出口主要是比利時17967輛、印度尼西亞14783輛、英國12821輛、菲律賓11798輛、泰國11417輛、印度8714輛、德國7588輛、韓國6621輛、孟加拉6326輛、澳大利亞5956輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：印度尼西亞10519輛、英國6652輛、泰國5844輛、韓國5585輛、德國4300輛。中國純電動乘用車2025年1-9月出口主要是比利時162615輛、菲律賓128858輛、英國101183輛、泰國91941輛、印度74584輛、澳大利亞69768輛、印度尼西亞69557輛、墨西哥66896輛、韓國58704輛、土耳其53148輛，其中今年較去年同期增量增大的前五個是：菲律賓47940輛、土耳其34858輛、墨西哥32171輛、印度尼西亞29990輛、韓國25409輛。2025年9月出口插混乘用車的主要是阿聯酋17536輛、巴西5779輛、英國5576輛、俄羅斯5474輛、以色列5430輛、西班牙4288輛、約旦3874輛、菲律賓3797輛、波蘭3453輛、澳大利亞2992輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：阿聯酋16800輛、以色列5412輛、英國4998輛、巴西3886輛、約旦3866輛。2025年1-9月出口插混乘用車的主要是巴西89162輛、墨西哥57878輛、比利時55562輛、阿聯酋52673輛、英國48256輛、以色列45096輛、西班牙33076輛、意大利20324輛、俄羅斯20165輛、澳大利亞19972輛，其中今年較去年同期增量增大的前五個是：阿聯酋48878輛、比利時47285輛、以色列44973輛、英國38271輛、墨西哥32294輛。2025年9月出口普通混合動力的主要是阿聯酋8164輛、西班牙4109輛、巴西3694輛、以色列3475輛、英國3387輛、意大利3292輛、墨西哥3183輛、德國3024輛、澳大利亞2824輛、波蘭2763輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：以色列3475輛、巴西3065輛、波蘭2761輛、墨西哥2668輛、意大利2390輛。2025年1-9月出口普通混合動力的主要是阿聯酋73655輛、英國35243輛、西班牙24547輛、意大利23494輛、巴西15629輛、澳大利亞14108輛、墨西哥14060輛、以色列13097輛、法國10997輛、美國10258輛，其中今年較去年同期增量增大的前五個是：阿聯酋40698輛、意大利16987輛、英國15548輛、西班牙15338輛、以色列13078輛。五、貨車分類別出口走勢1、貨車出口貨車市場出口近幾年增速不強，在汽車出口市場佔比表現處於持續小幅萎縮狀態，但2025年因純電動和插混表現較強。貨車市場主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強，20噸以上柴油重卡貨車總體來看也有較強需求。2、貨車出口市場變化特徵貨車出口市場前幾位總體表現穩定。2025年9月主力出口市場墨西哥9407輛、越南5572輛、智利3828輛、沙特3562輛、尼日利亞2962輛、南非2958輛、厄瓜多爾2840輛、菲律賓2183輛、加納2093輛、澳大利亞2009輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：墨西哥2348輛、越南2343輛、南非1825輛、厄瓜多爾1758輛、阿根廷1691輛。2025年1-9月主力出口市場墨西哥55874輛、越南49012輛、智利27233輛、沙特26656輛、菲律賓20532輛、厄瓜多爾20097輛、尼日利亞18285輛、南非18076輛、澳大利亞17630輛、阿根廷16396輛，其中今年較去年同期增量增大的前五個是：越南22625輛、阿根廷15575輛、厄瓜多爾10798輛、尼日利亞9478輛、南非7700輛。插混的貨車出口市場近期暴增，這主要是皮卡的乘用車屬性的暴增，在海外市場形成插混的超強的場景便利和使用成本優勢。目前9月出口的智利309輛、巴基斯坦284輛、新西蘭232輛、厄瓜多爾203輛、俄羅斯200輛、哥倫比亞118輛、墨西哥116輛、危地馬拉102輛、澳大利亞83輛、沙特76輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：智利307輛、巴基斯坦284輛、新西蘭227輛、厄瓜多爾199輛、俄羅斯192輛。目前1-9月年累計出口的澳大利亞18450輛、墨西哥6176輛、菲律賓4315輛、智利1541輛、南非1419輛、新西蘭1368輛、巴西738輛、哥倫比亞636輛、厄瓜多爾518輛、巴基斯坦404輛，其中今年較去年同期增量增大的前五個是：澳大利亞18106輛、菲律賓4157輛、墨西哥3987輛、智利1524輛、南非1333輛。六、客車分類別出口走勢1、客車出口總體近期世界客車需求出現一定下降，導致前兩年的中國客車出口持續萎縮，從2019年的6.4萬輛下降到2022年的4.8萬輛。2023年以來的世界需求恢復，中國客車2024年的全年達到8.2萬輛，增長16%。2025年1-9月純電動客車出口增長120%的表現較好，柴油客車出口增長較大，汽油輕客出口較強。2、客車出口市場變化特徵中國客車出口主要市場比較分散，屬於欠發達國家為主，市場比較複雜，難以有序持續開展出口。今年9月出口的主力是：埃及1042輛、秘魯756輛、摩洛哥657輛、越南641輛、厄瓜多爾497輛、墨西哥348輛、阿聯酋329輛、智利315輛、哈薩克斯坦291輛、巴基斯坦274輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：埃及848輛、摩洛哥657輛、厄瓜多爾497輛、秘魯443輛、巴基斯坦253輛。今年1-9月出口的主力是：沙特6813輛、秘魯5981輛、埃及5854輛、越南5678輛、阿聯酋2273輛、厄瓜多爾2153輛、哈薩克斯坦1869輛、智利1827輛、馬來西亞1700輛、墨西哥1512輛，其中今年較去年同期增量增大的前五個是：埃及3861輛、越南1410輛、厄瓜多爾1184輛、秘魯1133輛、土庫曼斯坦833輛。新能源客車出口市場較小，數據波動較大，今年9月的出口主力是：烏茲別克斯坦202輛、智利122輛、巴基斯坦109輛、以色列95輛、英國91輛、挪威78輛、韓國73輛、荷蘭58輛、比利時53輛、埃塞俄比亞46輛，其中本期較同期增量增大的前五個是：烏茲別克斯坦202輛、巴基斯坦109輛、智利59輛、智利59輛、荷蘭57輛。今年1-9月的出口主力是：尼泊爾2314輛、智利1825輛、韓國653輛、荷蘭625輛、英國613輛、以色列601輛、挪威427輛、巴基斯坦415輛、意大利352輛、新加坡348輛，其中今年較去年同期增量增大的前五個是：智利1614輛、尼泊爾1610輛、荷蘭436輛、英國383輛、以色列271輛。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"9100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崔東樹：中國新能源車出口表現好於預期 插混和混動替代純電動成新增長點

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