深圳市廣和通無線股份有限公司（股份代號：0638，簡稱「廣和通」）今日公佈全球發售結果，最終發行價定為每股21.50港元，位於19.88港元至21.50港元發行區間的上限。本次全球發售共計發行1.35億股H股（超額配股權行使前），另行使超額配股權增發2026.2萬股，總髮行規模達1.55億股。按最終發行價計算，本次募資總額約29.0億港元，扣除上市開支後淨募資約28.1億港元。

根據公告，本次發行中，國際配售部分獲得9.16倍超額認購，最終分配1.22億股，佔總發行規模的90%；香港公開發售部分最終分配1350.82萬股，佔比10%，公告未披露香港公開發售認購倍數。本次發行未觸發回撥機制，香港公開發售與國際配售股數比例維持初始設定。

基石投資者方面，本次發行共引入11名基石投資者，合計認購5813.2萬股，佔總發行規模的43.04%。其中，勤道贛通認購2506.58萬股，佔比18.56%；太平洋資產管理、中國太保（香港）、廣發基金管理等現有股東關聯方合計認購1.45億股；張曉雷先生、瑞華投資等獨立機構投資者亦參與認購。按最終發行價計算，基石投資者總認購金額約12.5億港元。

本次發行的獨家保薦人為中信里昂證券有限公司，中信證券、國證國際、招銀國際等機構擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。公告顯示，H股預計將於2025年10月22日在聯交所主板開始交易，每手交易單位為200股。

根據招股章程，本次募資淨額將主要用於5G模組研發升級、海外市場拓展及補充流動資金。所有基石投資者已承諾自上市日起6個月內遵守股份禁售安排。

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責任編輯：小浪快報