交易概述

2025年10月22日，深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱「廣和通」或「公司」，股票代號：0638.HK）成功發行並在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次發行的整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。廣和通此次全球發行135,080,200股H股，佔發行後總股本的15.0%，國際配售佔總發行股份的90%，香港公開發售佔10%，發行價格為每股H股21.50港元，發行規模約29.0億港元（超額配售權行使前）。此項目實現國際配售9.2倍認購，香港公開發售551.0倍認購。

本次發行共引入7名基石投資者，香港勤道贛通有限公司認購5億人民幣，太平洋資產管理有限責任公司及中國太保投資管理（香港）有限公司（統稱為「中國太保」）一同認購2,000萬美元，廣發基金管理有限公司及廣發國際資產管理有限公司（統稱為「廣發基金」）一同認購2,000萬美元，RUIHUA (INTERNATIONAL) INVESTMENT LIMITED 認購1,300萬美元，智度投資（香港）有限公司認購1,000萬美元，張曉雷先生認購1,500萬美元，國泰君安證券投資（香港）有限公司及君宜香港基金（統稱為「君宜」）一同認購約1,400萬美元。基石投資者認購股份佔全球發售股份約43.2%（超額配售權行使前）。

廣和通是全球領先的無線通信模組提供商，產品覆蓋蜂窩模組、智能模組與AI模組，並以模組為基礎延伸至端側AI、機器人等定製化解決方案。根據弗若斯特沙利文數據，按2024年自持續經營業務計，廣和通位列全球第二，全球市場份額約15.4%。廣和通深耕多元下游應用場景，包括汽車電子、智慧家庭與消費電子等，並在多個賽道保持領先地位：汽車電子市場份額全球第二（約14.4%）、智慧家庭市場份額全球第一（約36.6%）、消費電子市場份額全球第一（約75.9%）。憑藉穩健的產品矩陣與行業洞察，廣和通持續為全球客戶實現高可靠連接與智能化升級。

廣和通具備先進的射頻設計與網絡安全等整機級集成能力，產品在多運營商、多制式及複雜環境中仍能保持穩定可靠；作為首批推出智能/AI模組並提供端側AI解決方案的廠商之一，廣和通已形成完整的端側AI stack與輕量化模型部署能力，支持相機、手持、玩具等多形態終端的人機交互；同時將視覺、語音、定位與低時延控制深度整合到機器人與具身智能系統中，提供從模組到行業系統的一站式交付，構築起難以複製的技術與生態壁壘。

招銀國際作為本次項目的整體協調人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多渠道資源，協助客戶完成了本次發行，展現了優秀的客戶服務能力、股票銷售能力及平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。

資料來源：招股書及公司公告，圖片版權歸發行人持有

關於招銀國際孖展有限公司

招銀國際孖展有限公司（以下簡稱「招銀國際孖展」）是招銀國際金融有限公司在香港註冊成立的全資附屬公司。招銀國際孖展恪守「以客戶為中心，為客戶創造價值」的經營理念，致力於向客戶提供全方位、專業化的創新和定製企業孖展綜合性金融服務，包括首次公開發售（IPO）保薦及承銷、上市公司再孖展、企業收購兼併及重組、財務顧問、債券發行和結構性孖展等專業金融服務。

作為招商銀行境外綜合金融服務業務旗艦平臺，招銀國際孖展實施「立足香港，深植內地，面向全球」的發展戰略。憑藉招商銀行境內外協同和聯動的優勢，招銀國際孖展有效結合本地市場智慧、境內外豐富的資源和衆多緊密聯繫的投資者覆蓋，在過去五年中主導或參與了香港資本市場一系列的重大IPO、股權再孖展、境外債券發行等項目。根據彭博公佈的數據，招銀國際孖展在提供境外資本市場顧問服務的金融機構中處於領先地位。招銀國際孖展已逐步成為香港資本市場最為活躍且增長力強勁的金融機構之一。