智通財經APP訊，美團-W(03690)公佈，公司建議僅向專業投資者進行票據的國際發售。 於本公告日期，票據的本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未釐定。美元票據的定價將透過由高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited以及中信里昂證券有限公司作為建議美元票據發行的美元票據聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人所進行的簿記建檔程序而定。美元票據條款落實後，預期公司、美元票據聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人以及其他初始買家(如有)將訂立美元票據購買協議。人民幣票據的定價將透過由中信里昂證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中國銀行(香港)有限公司、中國銀行股份有限公司新加坡分行、工銀國際證券有限公司及中國工商銀行(亞洲)有限公司作為建議人民幣票據發行的人民幣票據聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人以及農銀國際孖展有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司及中國銀河國際證券(香港)有限公司作為建議人民幣票據發行的人民幣票據聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人所進行的簿記建檔程序而定。人民幣票據條款落實後，預期本公司、人民幣票據聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人、人民幣票據聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人以及其他初始買家(如有)將訂立人民幣票據購買協議。美元票據發售與人民幣票據發售彼此並無互為條件。

公司擬將建議票據發行所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再孖展及其他一般企業用途。