智通財經APP訊,越秀地產(00123)公布,於2025年10月24日,發行人(公司間接全資附屬愉欣國際有限公司)、該公司(作為擔保人)及聯席牽頭經辦人(作為聯席牽頭經辦人)訂立認購協議,據此,聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付,或促使認購人認購及支付綠色票據,而發行人已同意於發行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出的指示發行綠色票據。 綠色票據將通過僅向專業投資者發債的方式提呈發售。發行人及該公司將通過僅向專業投資者發債的方式向聯交所申請批准綠色票據上市。綠色票據將包括人民28.5億元的3.30釐有擔保綠色票據,並將於2028年到期。
建議綠色票據發行的所得款項總額將為人民幣28.5億元,擬用於置換發行人、公司及其附屬公司整體於一年內到期的若干中長期境外債務有關用途。