久期財經訊，美團(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 穩定,標普：A- 穩定,惠譽：BBB+ 穩定)擬發行Reg S/144A、以美元計價和Reg S、以人民幣計價的多系列高級無抵押債券。(MANDATE)

債券預期發行評級為Baa1/A-/BBB+(穆迪/標普/惠譽)。

本次5.5年期、7年期和10年期美元債券發行已委託高盛亞洲、美銀證券、中信證券擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。

本次5年期和10年期人民幣債券發行已委託中信證券、高盛亞洲、美銀證券、建銀亞洲、交通銀行、中國銀行、工商銀行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，農銀國際、華泰國際、中國銀河國際擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。

上述發行均安排於2025年10月27日召開一系列全球固定收益投資者電話會議。