近日，彭博社消息，據知情人士透露，摩根大通與三菱日聯金融集團正牽頭多家銀行，為甲骨文（Oracle）數據中心項目籌組總額高達 380 億美元（超2706億人民幣）的債券，最快於下週一啓動發行。這將是人工智能（AI）基建市場有史以來規模最大的孖展項目。

美東時間10月24日，彭博社消息，甲骨文公司（Oracle）正計劃發行總額380億美元的債券，用於資助其在美國德克薩斯州和威斯康星州的數據中心建設項目。

摩根大通(JPM.US)和三菱日聯金融集團(MUFG.US)是此次交易的主承銷行之一。

該交易將分為兩筆獨立的高級有擔保信貸孖展——232.5億美元將用於在德克薩斯州建設一個數據中心，另有147.5億美元將用於威斯康星州的數據中項目。

據悉，Vantage Data Centers負責開發這兩個數據中心，甲骨文將使用它們為OpenAI提供算力支持。這些項目屬於甲骨文與OpenAI共同推進的「Stargate(星際之門)」計劃的一部分。

知情人士補充稱，富國銀行(WFC.US)、法國巴黎銀行、高盛(GS.US)、三井住友銀行和法國興業銀行在首輪承銷商遴選後，已獲得此次孖展方案的部分配額。

近幾個月來，投資者對AI相關資產的興趣持續高漲，銀行與私人信貸機構爭相主導這些為AI熱潮提供動力的鉅額孖展項目。Meta Platforms (META.US)近期選擇太平洋投資管理公司(PIMCO)與Blue Owl Capital領導一筆290億美元的債務與股權孖展，用於其在路易斯安那州農村地區的數據中心擴建。

據知情人士透露，Vantage的兩筆孖展預計期限為四年，並附帶兩次一年的展期選擇權，貸款利率約為高於基準利率2.5個百分點。與典型的項目孖展及商業地產貸款類似，這些貸款將在建設階段僅支付利息，待項目投入運營後開始本金攤銷。

擴展閱讀：全球最大數據中心收購案

10月3日，貝萊德旗下基礎設施投資基金Global Infrastructure Partners（GIP）正在就收購數據中心公司Aligned Data Centers進行深入談判，交易對Aligned的估值約為400億美元。

媒體以400億美元的交易規模估算，GIP收購Aligned的交易將躋身今年全球最大的五筆交易之列。

GIP已與KKR共同擁有位於達拉斯的數據中心公司CyrusOne，兩家公司在2021年以約150億美元估值將CyrusOne私有化。

總部位於德州Plano的Aligned Data Centers在美國和南美地區運營，管理着50個園區和78個數據中心，涵蓋在建和未來開發項目。該公司由麥格理所有，今年1月獲得了包括麥格理資產管理基金在內的投資者超過120億美元的股權和債務承諾。

今年1月，Aligned啱啱完成一輪超120億美元的股權與債務孖展，投資方包括麥格理資產管理（Macquarie Asset Management）等機構。

Aligned的客戶名單中不乏大型雲服務商與AI公司。在英偉達（NASDAQ: NVDA）GPU供不應求、微軟（NASDAQ: MSFT）、亞馬遜（NASDAQ: AMZN）等巨頭爭相建設AI專用數據中心的背景下，Aligned所持有的高功率密度、可快速交付的數據中心資產，正成為稀缺資源。

值得注意的是，GIP並非唯一在數據中心領域大舉出手的資本。黑石（Blackstone, NYSE: BX）、KKR、DigitalBridge（NYSE: DBRG）等另類資產管理公司均在加速佈局。但GIP憑藉其在能源與基礎設施領域的深厚積累，正試圖構建一個「電力+算力」一體化的AI基礎設施帝國。

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