債券業務

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2025年10月28日，農銀國際擔任聯席賬簿管理人，協助美團成功發行雙期限總規模70.8億人民幣點心債券。美團債項評級為穆迪Baa1、標普A-和惠譽BBB+。本次發行，5年期和10年期初始價格指引分別設立在3.10%和3.50%區間，最終價格指引大幅收窄55及40個基點至2.55%和3.10%。

發行亮點

本次發行是美團在新幣種上的重要嘗試，首次試水境外人民幣債券市場。雙年期債券均受到投資人的大力支持，賬簿高峯期合併獲得超過350億人民幣認購，實現近5倍超額覆蓋，且債券上市後首個交易日二級市場價格小幅上漲，充分體現了國際投資者對美團信用資格與業務發展的認可，開創民營企業在境外人民幣市場低成本、高認購、全市場化發行的新標杆。

美團介紹

美團（香港聯交所股份代碼：03690.HK）是一家領先的生活服務電子商務平臺，通過其強大的技術基礎設施和覆蓋廣泛的即時配送網絡，連接商戶與消費者，構建完整的本地商業生態體系。公司於2010年創立，核心業務涵蓋餐飲外賣、到店酒旅、美團優選及美團閃購等多個領域，服務覆蓋全國超過2800個縣市區，年度交易用戶數達數億規模。

關於農銀國際

農銀國際控股有限公司是中國農業銀行在香港精心打造的專業投行平臺，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有孖展公司、投資管理公司、資產管理公司、證券公司等8個全資子公司，分別持有香港證監會1號(證券交易)、4號(就證券提供意見)、6號(就機構孖展提供意見)、9號(資產管理)牌照，可從事上市保薦承銷、債券發行承銷、海外併購財務顧問、資產管理、機構銷售、證券經紀、證券諮詢、直接投資等全方位、一體化的投行金融服務。