Kenrick Cai

路透紐約州紐約市10月31日 - 谷歌雲曾經是一個虧損的窮鄉僻壤，但現在已經成為AlphabetGOOGL.O增長最快的業務之一，其動力來自於對人工智能的大規模押注，以及多年來對數據中心、定製芯片和網絡設備的高成本投資。

Alphabet 週三宣佈，該公司第三季度雲業務營收突破 150億美元 (link) ，同比增長34%，反映了對人工智能基礎設施和服務的強勁需求，其中包括谷歌自己的雙子座模式。

谷歌雲正挑戰YouTube，成為Alphabet僅次於搜索廣告業務的第二大現金來源。

"Alphabet首席執行官桑達爾-皮查伊（Sundar Pichai）在10月初接受路透採訪時表示："谷歌雲是整個Alphabet最重要的優先事項之一，我預計隨着公司的發展，它將發揮更加核心的作用。

雲計算部門的增長在很大程度上歸功於其負責人托馬斯-庫裏安（Thomas Kurian）的商業賭注和外交手腕，他於2018年從甲骨文公司加入谷歌，根據追蹤雲計算行業的Synergy Research Group的數據，該部門的市場份額從當時的7%增長到了2025年的13%。

當皮查伊在2019年接替谷歌聯合創始人拉里-佩奇（Larry Page）出任首席執行官時，他將谷歌雲和YouTube視為兩大賭注，以推動Alphabet超越其搜索廣告的核心業務。

從那時起，YouTube 在很大程度上實現了這一目標，成為全球最大的視頻平臺，每天觀看時長達 10 億小時。 相比之下，由於對服務器、數據中心和芯片的大量投資，谷歌雲在2018年至2022年期間虧損了數十億美元，直到2023年才首次實現盈利。

現在，憑藉生成式人工智能，Alphabet 看到了縮小與競爭對手微軟MSFT.O和亞馬遜AMZN.O差距的機會，這兩家公司分別佔有 20% 和 30% 的市場份額。

讓谷歌雲成為競爭者需要付出代價：Alphabet 在今年的季度財報中已經兩次宣佈，由於需要建設更多基礎設施來滿足雲計算需求，資本支出高於預期，令華爾街感到震驚。

"研究公司 IDC 負責雲計算行業的戴夫-麥卡錫（Dave McCarthy）說："這是谷歌雲正等待的時刻。"Alphabet未來的很多增長都是通過它的潛力來實現的。"

在接受路透的獨家採訪時，Alphabet 的高級管理人員描繪了將落後者轉變為增長驅動力的遊戲計劃：文化轉變為更加以客戶為導向的銷售方式；改變與競爭對手的合作方式；以及重新專注於實現利潤。

離開這裏，孩子

庫裏安加入 Alphabet 時，谷歌雲正努力爭取企業客戶，而不像廣告業務那樣與全球最大的公司打交道。

"我們會去問廣告團隊，'嘿，你們能幫我們搞定這個客戶嗎？'他們基本上會說'滾出去，孩子'，"2016 年至 2025 年在谷歌雲工作的初創公司創始人喬希-格威瑟（Josh Gwyther）說。

這已經不是問題了：谷歌的人工智能產品範圍已將其帶入與大公司的對話中，而這些公司以前只考慮亞馬遜和微軟。

"谷歌雲全球營收總裁馬特-倫納（Matt Renner）說："廣告業務非常健康，但它不會以我們現在的速度增長。

庫裏安在 9 月份的一次行業會議上說，10 家領先的人工智能實驗室中有 9 家現在是我們的客戶。其中包括 OpenAI、Anthropic 和 Safe Superintelligence。 今年早些時候，路透 (link) 首次報道了谷歌與其中兩家實驗室的交易細節 (link)。

為了實現這一目標，庫裏安對傳統做法大打出手，取而代之的是一些員工所稱的 "非谷歌 "文化。

曾於2017年至2021年在谷歌雲工作的技術分析師奇拉格-梅塔（Chirag Mehta）說，庫裏安曾是拉里-埃裏森（Larry Ellison）在甲骨文ORCL.N薪酬最高的副手之一，他將財務紀律帶入了谷歌 "鬆散運行的落地文化"，這種文化鼓勵副項目和實驗。

為了削減成本，庫裏安在北卡羅來納州和波蘭等成本較低的地方開設了新的辦事處。他審計了谷歌雲的內部服務合同，並對那些他認為自己的部門被其他部門多收費用的合同進行了重新談判， 最早的報道見《信息》 (link) 。

他命令員工關注收入而不是預訂。谷歌雲還改變了銷售策略，以行業而非地域為目標客戶。雷納說，這有助於減少銷售代表被分配到缺乏專業知識的行業。

一些分析師認為，谷歌雲對生成式人工智能的關注使其在技術上趕上了競爭對手微軟和亞馬遜。

"高盛常務董事埃裏克-謝里丹（Eric Sheridan）說："我們認為，這三家雲計算公司在競爭中處於大致平等的地位。"與兩三年前相比，谷歌雲現在的競爭定位已經大不相同了。"

與敵人合作

多年來，Alphabet 一直將自己的芯片（即 TPU）的大部分份額留給公司內部使用。這種情況在 2022 年發生了變化，庫裏安成功遊說谷歌將銷售 TPU 的小組從谷歌的核心工程部門轉移到谷歌雲。

據兩位熟悉此舉的人士稱，此舉大大增加了谷歌雲的 TPU 分配量，因為該部門現在可以自由提供芯片，而無需獲得公司其他部門的批准。

A 在全球都在爭相購買計算設備的時候，Alphabet 決定不僅向自己的 DeepMind AI 部門，也向競爭對手提供芯片。

據這兩個部門的前員工稱，這一決定激化了內部的緊張關係，但卻為庫裏安爭取客戶提供了更有力的推銷手段。

"他說："我們是唯一一家同時擁有自己的芯片和模型的超級分頻器。"當你轉售的東西可以從別人那裏買到時，你的技術差異化有多深？

據谷歌雲一位參與合作的前高管透露，谷歌雲很快利用這個機會向Anthropic請願，測試TPU，將其 作為英偉達NVDA.OGPU的可行替代品。

到 2024 年，Anthropic 已經看到了大規模部署 Alphabet TPU 的足夠前景。今年 10 月，它擴大了與谷歌的 (link)，使用多達 100 萬個 TPU，價值數百億美元。這家 初創公司目前的估值為 1830 億美元， 它還向亞馬遜採購芯片，以 減少 對 Nvidia 的依賴，後者控制着人工智能芯片市場約 80% 的份額。

"負責Anthropic與谷歌和亞馬遜合作的丹-羅森塔爾（Dan Rosenthal）說："整個世界都在關注GPU，尤其是OpenAI。對芯片的需求 "促使我們變得更加靈活"，他說。

此後，包括蘋果AAPL.O和Safe Superintelligence在內的其他人工智能開發商也採用了Alphabet的TPU。皮查伊在本週的財報電話會議上告訴分析師，Alphabet 正在 "投資 TPU 的產能，以滿足我們從客戶和合作伙伴那裏看到的巨大需求"。

雖然谷歌雲在 10 月份推出了旗艦機型 Gemini 的企業版，但庫裏安告訴路透，如果 ChatGPT 製造商有興趣，他歡迎將 OpenAI 的企業機型系列添加到谷歌雲中。

權力轉移

谷歌雲的崛起正在改變 Alphabet 內部的權力平衡。現任和前任高管告訴路透記者，庫裏安在谷歌每週一次的 "領導 "會議上獲得了影響力，在這種制定議程的會議上，各部門領導會爭奪資源和優先權。

"皮查伊（Pichai）說："托馬斯的強大影響力在於，當我們說我們關注用戶時，我們也關注企業客戶。

要想趕上競爭對手，還有很長的路要走，而且代價不菲。今年 7 月，皮查伊將 Alphabet 2025 年的預計資本支出提高了 100 億美元，達到 850 億美元。本週，他再次將這一預測提高到 910 億至 930 億美元之間，並補充說 2026 年的支出可能會更大。

隨着人們對人工智能泡沫的擔憂與日俱增，皮查伊告訴路透記者，他預計谷歌雲的業務在面對短期市場調整時會有 "很大的彈性"。"從我們的角度來看，我們做人工智能這件事已經有十年了，十年後我們還會繼續做下去。"

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