作者：林妍 2025-10-31 09:45
久期財經訊，滙豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC，簡稱「滙豐控股」，00005.HK，穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定,惠譽：A+ 穩定)發行3只SEC、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：滙豐控股有限公司
發行人評級：穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定,惠譽：A+ 穩定
預期評級：A3/A-/A+(穆迪/標普/惠譽)
發行規則：SEC
類型：可變利率 | 浮動利率 | 可變利率、高級無抵押債券
期限：6NC5 | 6NC5 | 11NC10
幣種：美元
發行規模：22.5億美元 | 5億美元 | 22.5億美元
息票率：4.619%，固定至2030年11月6日，隨後調整為SOFR+119bps | SOFR+119bps | 5.133%，固定至2035年11月6日，隨後調整為SOFR+143bps
收益率：4.619% | - | 5.133%
發行價格：100 | 100 | 100
交割日：2025年11月6日
到期日：2031年11月6日 | 2031年11月6日 | 2036年11月6日
資金用途：用於一般公司用途
其他條款：紐交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
ISIN：US404280FE46 | US404280FF11 | US404280FG93