觀點網訊：10月29日，美團宣佈發行總額達6億美元2031年到期的4.500%優先票據、6億美元2032年到期的4.750%優先票據、8億美元2035年到期的5.125%優先票據，以及人民幣20.8億元2030年到期的2.55%優先票據和人民幣50億元2035年到期的3.10%優先票據。

此次發行所得款項總額約為19.937億美元和70.80億元人民幣，將主要用於現有離岸債務的再孖展及其他一般企業用途。

標普、惠譽和穆迪分別給予美團票據「A-」、「BBB+」和「Baa1」的評級。

美團此次發行的優先票據構成公司的無抵押優先責任，利息計算基準為美元票據按一年360日，分為12個月及每月30日的基準計算；人民幣票據按一年365天及實際天數計算。

票據的主要條款還包括限制美團進行增設擔保權益和實質上作為一個整體整合、合併或出售其資產的能力，以及美團可在特定日期前以特定價格贖回票據的選擇性贖回權。

美團已向聯交所提出批准票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣的申請。購買協議已於2025年10月28日（紐約時間）簽訂，合約方為美團及有關初始買家。

免責聲明：本文內容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請覈實。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP