智通財經APP獲悉,小型電動飛機和推進系統開發商BETA Technologies(BETA.US)通過發行 2990 萬股,每股定價 34 美元,成功募集 10 億美元,高於 27 至 33 美元的定價區間。該公司原計劃發行 2500 萬股。基石投資者Alliance Bernstein、貝萊德、Ellipse、GE航空航天和Federated已表示認購價值 3 億美元的股票(現佔交易總額的 30%)。定價後,BETA的完全稀釋市值達到 83 億美元。
BETA開發、製造並銷售高性能電動飛機、先進的電動推進系統、充電系統以及相關組件。該公司認為其 ALIA CTOL 電動飛機處於電動航空行業的前沿,已成功飛行近 83000 海里,包括在北美和歐洲的運營。BETA的飛機市場進入策略最初專注於向專門從事貨運和物流、軍事以及醫療的運營商銷售,之後再向客戶交付用於客運的飛機。該公司還在開發一個名為「BETA Operate」的數字平臺,該平臺將提供四個模塊:維護、控制中心、網絡和數據。
BETA計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為 BETA。摩根士丹利、高盛、美銀證券、傑富瑞、TPG Capital BD和花旗擔任此次交易的聯席主承銷商。