智通財經APP訊，嘉藝控股(01025)發布公告，本公司建議透過按於記錄日期每持有1股股份獲發1股供股股份的基準，按每股供股股份0.20港元的認購價發行最多2.02億股供股股份，藉以籌集所得款項總額最多約4040萬港元。供股並無獲包銷，僅供合資格股東參與，且將不會向不合資格股東提呈。誠如上市規則第7.21(1)(a)條所訂明，供股並無額外申請安排。

認購價為每股供股股份0.200港元較股份於2025年10月31日在聯交所所報的收市價每股0.220港元折讓約9.09%。

假設供股獲悉數認購，供股的所得款項淨額(扣除開支後)估計將約為3800萬港元(假設於記錄日期或之前已發行股份總數並無變動)。本公司擬將所得款項淨項中(i)約28000萬港元用作償還本集團債務及未償還應付款項;及(ii)約1000萬港元用作一般營運資金。

根據上市規則第7.21(1)(b)條，本公司將作出補償安排，透過向獨立承配人提呈配售股份，以根據供股獲提呈發售有關股份的股東為受益人，出售該等股份。因此，於2025年10月31日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，內容有關按盡力基準向獨立承配人配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。

本公司已成立獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事劉冠業先生、袁景森先生及陳繼忠先生組成，以於考慮獨立財務顧問的推薦建議後，就供股及據此擬進行的交易的條款是否屬公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見，以及就獨立股東於股東特別大會上應如何投票向彼等提供意見。就此，均富孖展有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就供股及據此擬進行的交易的條款以及應如何投票向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。