核心觀點1、盈利驅動傳媒板塊上漲，估值較年初回落，AI賦能打開遠期空間，業績與估值或共振截至10月30日，年內傳媒行業共演繹兩輪上漲行情，我們認為4-9月第二輪近47％的上漲，主要系AI大模型迭代及應用逐步落地，遊戲等子板塊業績釋放，疊加關稅擔憂削減修復風險偏好。回顧各板塊業績，我們認為情緒消費剛需+新遊供給釋放或推動遊戲高景氣延續；《哪吒2》為代表的高口碑IP內容或成影視板塊業績驅動力；「AI...
網頁鏈接核心觀點1、盈利驅動傳媒板塊上漲，估值較年初回落，AI賦能打開遠期空間，業績與估值或共振截至10月30日，年內傳媒行業共演繹兩輪上漲行情，我們認為4-9月第二輪近47％的上漲，主要系AI大模型迭代及應用逐步落地，遊戲等子板塊業績釋放，疊加關稅擔憂削減修復風險偏好。回顧各板塊業績，我們認為情緒消費剛需+新遊供給釋放或推動遊戲高景氣延續；《哪吒2》為代表的高口碑IP內容或成影視板塊業績驅動力；「AI...
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